9月13日，美国贸易代表办公室在一份报告中宣布，将于2025年开始对中国半导体征收50%的关税，这次包括了两个新的类别——用于太阳能电池板的硅片和多晶硅。
美国针对中国光伏的打压，多年以来一直是有计划、有策略、有针对性的，不管哪一党执政，都会延续下去，对此我们不宜抱有太多幻想。一位光伏大佬说得好，山顶上风景好、资源也好但空间有限，人家率先站上山顶，我们正在努力上山，对方肯定要想尽办法阻止，这个过程注定辛苦而且漫长。
那么，这一轮所谓“贸易制裁”，影响究竟有多大呢？
01明年开始，打压中国硅片、硅料
当地时间9月13日，美国贸易代表办公室（USTR）宣布美对华加征301关税四年期复审最终修订结果：在继续加征关税基础上，提高部分产品加征关税税率，并拟进一步扩大加征关税产品范围。其中包括，对从中国进口的电动汽车征收100%关税。
就光伏行业而言，除针对太阳能电池和组件征收50%关税以外，美国还将于2025年起对硅料和硅片开征50%的关税。
美国贸易代表办公室表示，许多关税都将于今年9月27日起正式生效，包括对中国生产的电动汽车征收100%的关税、对太阳能电池征收50%的关税以及对钢铁、电解铝、动力电池和主要矿物质征收25%的关税。
白宫高级经济顾问莱尔·布雷纳德 (Lael Brainard) 向路透社表示，美国正在通过数千亿美元的税收补贴来发展该国的电动汽车、太阳能和半导体行业。此次采取这种“严厉、有针对性”的关税，是为了对抗其所宣称的”中国国家补贴和技术转让政策“。她指责这些政策导致了过度投资和产能过剩。
莱尔·布雷纳德是美国经济学家，目前担任第14任美国国家经济委员会主任，此前曾任美联储第22任副主席。
美国如此疯狂的行为，即便在其国内也引发巨大争议。据路透社报道，美国行业组织警告，美国政府提高关税的行为将扰乱供应链，认为加价将扰乱包括半导体密集型产品在内的供应链，而且无助于阻止中国的技术转让和行业主导行为。
美国信息技术产业委员会主席杰森·奥克斯曼在一份声明中表示：“自（美国针对中国商品的惩罚性关税）实施以来，这些关税已累计使美国企业和消费者损失 2210亿美元。今天美国贸易代表办公室再次使用关税这一生硬而且无效的工具，并没有证据证明其有效性。”
美国布鲁金斯学会指出，加征关税已导致美国至少将近30万个工作岗位流失，额外成本将会转嫁到美国消费者的身上。
我国驻美大使馆发言人表示，美国的关税将“适得其反”，也无法压制中国并解决美国的产业问题。发言人在声明中表示：“301关税措施，是美国单边主义和保护主义的产物，体现了美国强权政治的霸权本质，中方对此坚决反对，将采取一切必要措施维护自身权益。”
我国商务部新闻发言人表示，中方已多次向美方就301关税问题提出严正交涉。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则，美方不但不纠正，反而进一步提高对华加征关税，这是错上加错。美方301关税措施是典型的单边主义、保护主义做法，不仅严重破坏国际贸易秩序和全球产业链供应链安全稳定，也没有解决自身的贸易逆差和产业竞争力问题，还推高了美国进口商品价格，成本最终由美国企业和消费者承担。中方最新发布的《美国履行世贸组织规则义务情况报告》指出，美国恰恰是“全球产业链供应链扰乱者”。
此前，美国贸易代表办公室就关税复审结果征求公众评论意见，多数意见反对加征关税或要求扩大关税豁免范围，这充分说明了美对华301关税不得人心。
02对中国光伏，影响有几何
虽然光伏圈老人对于所谓的”301“并不陌生，但赶碳号在此稍介绍一下整个背景。
所谓301调查，是美国依据301条款进行的调查。301条款是指《1988年综合贸易与竞争法》第1301－1310节的全部内容，主要保护美国在国际贸易中的权利，对其他被认为贸易做法“不合理”、“不公平”的国家进行报复。美国可根据其301调查，由总统决定采取提高关税、限制进口、停止有关协定等报复措施。
所以，说301是美国破坏全球贸易公平的”恶法“，一点不为过。
2017年8月，特朗普政府对华启动“301”调查。2018年9月，美国开始对中国近2000亿进口产品征收10%关税，包括光伏组件、逆变器、接线盒和背板等全产业链设备。至此，中国光伏产品出口美国，需要征收反倾销税、反补贴税、201关税和301关税。2019年5月，特朗普政府再次将301关税上调至25%。
拜登政府上台后，对华关税进行审查，2024年5月发布301关税审查结果，将太阳能电池（无论是否组装成组件）关税从25%提升至50%，并将于今年9月27日正式实施。
事实上，只要查询海关总署进出口数据就知道，我国本土生产的光伏产品出口美国的数量、金额都极低，无论是太阳能电池、组件，还是硅片、多晶硅，几可忽略不计。
虽然301对中国本土的光伏影响有限，但其对东南亚产能或同样构成冲击。事实上，今年以来中国光伏企业的海外市场环境的确正变得更加复杂。
为应对美国的不公打压，中国光伏企业加快东南亚建厂进程。近年来，我国光伏企业在东南亚建立起硅片-电池片-组件产业链，因为东南亚仅需缴纳201关税。
所谓201关税，是指2018年1月，特朗普签署为期4年的201保障措施，对进口光伏电池和组件征收30%关税，每年递减5%，针对电池片每年有2.5GW的豁免额度。2019年6月宣布豁免双面组件201关税。
今年6月30日，美国针对东南亚四国为期两年的关税豁免到期。与此同时，美国国际贸易委员会通过东南亚四国光伏产品反倾销、反补贴调查关于损害的初步裁定。据百川盈孚援引，美方统计此次双反调查中，越南、柬埔寨、马来西亚、泰国被指控的倾销幅度分别为271.28%、125.37%、81.22%、70.36%。
受此影响，一些企业在东南亚四国、特别是在越南的光伏制造产能，已不同程度关停。
一家头部企业在今年中报中披露，”在海外贸易政策方面，报告期内，美国取消为期两年的东南亚进口光伏组件关税减免，并对原产于东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）的光伏电池片和组件发起双反调查；印度ALMM清单生效；巴西、南非对光伏产品进口加征关税。一系列贸易壁垒加码，加大了我国光伏企业出海的不确定性，加速光伏供应链的全球化和多元化发展。“
03中国企业，如何保持战略机动
不难发现，美国针对中国光伏的贸易限制，从最初的下游电池、组件，到301关税限制中国逆变器和辅材、涉疆法案中又剥离了中国硅料、东南亚四国反规避调查剥离中国硅片和辅材，全方位打压中国光伏输美产品。
对方步步为营，我们只能保持战略机动。
最近，一家中资背景的光伏企业在美国拿到了IRA补贴。多家光伏企业要么已经赴美建厂，要么已经宣布开工、实际却在观望。总之，赴美投资设厂，对于企业来说成了一个高风险、而且非常”敏感“的话题。
如果哪一天中国光伏企业把主要产业链都在美国本土开起来之时，会不会被”关门打狗“呢？赶碳号个人揣测，有相当的可能性，不可不防。
企业家始终是一种和平的力量。当两个国家发生冲突的时候，商人群体往往都是缓冲剂，他们的实用主义哲学可以化解好多冲突。当然，企业和企业家本身，不要成为牺牲品。
”风浪越大鱼越贵“，但首先要确保我们的”渔网“不会被没收，就像某些中资企业在印度、智利、墨西哥所遭遇的纠纷那样，更加不能因为想要多打几条鱼而
”翻船“。
要想成为一家全球化的企业，就必须要全面掌握投资所在国的法律和规则，而且做好风控规划、极限推演与测试，时刻准备捍卫自身的权益。做好这些，就可以大胆出海！
虽然美国市场的高溢价非常诱人，但并不是所有企业都适合到美国去建厂，学会只赚自己认知能力之内的钱，这一点很重要。
更何况，中东风乍起。
（本文部分素材来自华福证券《抽丝剥茧，探究光伏产业链的起落》特此致谢！）END
