半导体材料设备企业预期乐观 行业或保持高景气度

上证报中国证券网讯（郑维汉记者李兴彩）近期，2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会举行，普源精电、芯源微、清溢光电、安集科技、华峰测控等25家企业参会，与投资者进行互动交流。

得益于半导体产业持续复苏，今年上半年，有约半数的半导体材料设备公司实现了业绩的同比增长，部分公司增长幅度可观。在互动问答环节，多家公司就投资者关注的新产品和新技术进展、业务布局与规划、下半年产业景气度趋势、出海与并购计划等热点问题，进行了详细解答。

新品备受关注布局高端市场

产品和技术发展状态一直以来都是投资者关注的重点。有没有高端产品发布、有没有全新技术落地、是否能进入头部厂商供应链等问题在会上受到反复问询。大部分参会企业均给出了乐观回复。

普源精电总经理、财务负责人王宁表示：“DS80000系列高端数字示波器是我们今年重点推广的产品，全年销售收入预期会达到数千万元。目前，已有超过200家客户参与旗舰新品试用活动，超出预期。在核心大客户拓展方面已取得实质性突破，其中一个战略客户完成了产品性能和测试场景验证，并已在第三季度下达首批订单。该系列产品在教育市场、科研院所和海外市场也正在积极地同步推进，预期良好。”

国内涂胶、显影设备龙头芯源微也表示，公司正积极围绕头部客户需求开展2.5D/3D先进封装相关产品的推进工作，目前已成功推出包括临时键合、解键合、Frame清洗等在内的多款新产品。未来，公司将继续围绕前道Track、前道清洗、后道先进封装三大赛道，持续加大研发投入。

此外，多家企业表示，自身在国内外高端市场的布局成效显著。

“公司是苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商，合作关系自2013年持续至今。截至目前，公司的测试解决方案应用于苹果公司的手机、平板、手表、耳机、智能音箱等主力产品的测试，在测试工艺节点上已经覆盖整机、系统、模块以及BMS、SIP系统级芯片的测试。”华兴源创总经理陈文源说：“公司目前也为特斯拉开发了车载电脑测试机、车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试等相关设备。同时，在ADAS传感器领域积极布局，开发了针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器、摄像头模块、导航模块的生产测试相关设备。”

和林微纳的半导体测试产品主要覆盖NVIDIA中高端显卡及部分AI芯片，并与NVIDIA在新品开发方面保持良好沟通；深科达的平板显示模组设备则可以应用于双折叠、三折叠手机屏；新益昌在Mini/MicroLED等领域的智能制造装备新产品方面的研发投入持续增加，为产品的未来市场开发奠定了坚实基础。

上游投资扩产行业持续复苏

此前，半导体市场的缓慢回暖几乎已成共识，而这种回暖能否持续则成为亟待解答的问题。对此，产业链上游企业的投资扩产情况最能昭示行业整体仍将景气。

清溢光电表示，公司的合肥工厂正聚焦于扩大中高端平板显示掩膜版产能，配套建设中高端平板显示掩膜版产线，并加大研发投入；而公司佛山生产基地项目在南海丹灶已完成开工仪式，其中高精度掩膜版生产基地建设项目已开始施工，高端半导体掩膜版生产基地建设项目进入报建阶段，将建设平板显示配套掩膜版生产线、半导体IC配套掩膜版生产线，实现250nm-28nm光掩膜版量产，满足8寸和12寸晶圆厂掩膜版需求。

安集科技已实现营业收入连续5个季度环比增长。在扩产方面，公司位于上海电子化学品专区的生产制造基地已正式开工建设；上海浦东金桥和宁波北仑的生产制造基地也有多项新增产线、仓储扩充、公用配套建设项目正有序进行，以确保产能充足及供应稳定。“公司或成为2024年全球第4甚至第3大抛光液供应商。”董事长王淑敏向投资者表示。

神工股份也有产能扩充计划，公司总经理袁欣表示，在大直径硅材料业务方面，公司会依据直接客户的订单数量及行业的需求增速进行产能扩充；在硅零部件业务上，为确保未来客户批量订单能够及时交付，公司正在泉州、锦州两地持续扩大生产规模；而在半导体大尺寸硅片业务上，当前产能保持稳定，大多数技术指标和良率已经达到或基本接近业内主流大厂的水平。目前，正继续提升生产工艺以及良率稳定性，努力实现最佳产量平衡和最优排产计划，为满足未来正片评估通过后的批量订货需求做好充分准备。

久日新材董事长赵国锋也表示，公司子公司大晶新材4500吨/年光刻胶生产线预计今年12月份投产。

出海、并购成为问询重点

会上，投资者还重点关注了各上市公司的出海和并购计划。

出海方面，金宏气体在2023年成立国际事业部后，业务已覆盖38个国家。未来，计划继续深化与“一带一路”共建国家的出口合作，不断拓宽业务范围，进一步加强在全球市场的影响力。德科立的募投项目也正在按计划有序推进，海外工厂已在开工建设中，将在2025年底投入使用。

“公司在海外市场不断拓展，美国子公司和日本子公司今年上半年相继投入运营，马来西亚子公司的生产制造设备也顺利发货至海外客户。未来，公司将继续保持和海外客户良好的合作关系，加大对海外市场的支持力度，不断提高公司产品的市场占有率以及国际竞争力。”华峰测控董事长、董事会秘书孙镪也在出海问题上给出了积极回应。

“公司已有部分产品供应日本、韩国等国家，初步建立了海外市场渠道。公司会更加积极地关注海外市场机遇，拓展海外渠道和产品供应，努力提升海外市场销售占比。”中巨芯董事、总经理陈刚不仅说明了海外市场的拓展成果，还阐释了企业的并购计划：“公司会结合市场需求、行业前景、战略发展等方面，审慎考虑投资或并购海内外业务。”

中船特气董事长宫志刚也表示，在集团内的并购上，公司暂未收到控股股东、实际控制人关于氢能业务与中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司的相关整合规划；在海外并购上，公司积极考察相关投资机会，以期在全球范围内优化产业布局，持续提升全球市场地位和国际影响力。