近期，A股17家上市城商行半年报已全部发布，我们以观察者视角，从客观角度出发，审视上市城商行的业绩表现、经营概况以及服务实体经济情况。
据了解，2024年上半年，A股17家上市城商行业绩表现稳健，合计实现营业收入2594.30亿元，同比增长4.61%，净利润达到1105.27亿元，同比增长6.17%。其中，青岛银行以11.98%的营收同比增速领跑，江苏银行则以187.31亿元的净利润稳居榜首。
在资产规模方面，城商行持续扩张，总资产达到26.18万亿元，较上年末增长7.47%。北京银行、江苏银行资产规模位列前茅，宁波银行也迈入3万亿元大关。
与此同时，各城商行积极响应国家政策，不断优化服务结构，加大对科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的支持力度。特别是宁波银行，通过优化信贷结构，有效提升了服务实体经济的质量和水平。
此外，在股东回报方面，南京银行积极推进中期分红，拟每10股派送现金股利3.587元人民币（含税，下同），共计派发现金股利37.103亿元，向市场传递积极信号，彰显务实稳健的经营理念。北京银行半年报中称，将综合考虑公司盈利情况、资本情况、监管要求和未来可持续发展多方面因素，积极研究和推动中期分红方案。
总体来看，17家上市城商行上半年在金融服务领域取得了显著成绩，为实体经济的高质量发展提供了有力支持。未来，随着经济的稳步复苏，各银行将继续发力，创新金融服务模式，为金融服务实体经济贡献更多力量。
A股17家上市城商行营收达2594.3亿，宁波银行资产规模破3万亿
2024年上半年，17家上市城商行合计实现营业收入2594.30亿元，同比增长4.61%，显示出城商行整体营收能力的稳步提升。具体来看，17家城商行中，有12家实现营收正增长，占比达到70.59%。其中，青岛银行以11.98%的同比增速领跑，实现营业收入71.28亿元，成为上半年营收增长最快的城商行。此外，南京银行、江苏银行和宁波银行紧随其后，营收同比增速均超过7%，分别达到7.87%、7.16%和7.13%，这三家银行不仅增速较快，且营收规模也较大，分别为262.16亿元、416.25亿元、344.37亿元，是城商行中的中流砥柱。
然而，部分城商行营收出现负增长。其中上海银行、厦门银行、贵阳银行、郑州银行和兰州银行上半年营收同比分别下降0.43%、2.21%、4.00%、7.59%和3.61%。特别是郑州银行，其营收同比下降幅度最大，达到7.59%。
在净利润方面，A股17家上市城商行同样表现出色。2024年上半年，这些银行合计实现归母净利润1105.27亿元，同比增长6.17%。其中，江苏银行以187.31亿元的净利润稳居榜首，同比增长10.05%，成为上半年净利润增长最多的城商行。北京银行、宁波银行分别以145.79亿元、136.49亿元的净利润继续位列第二、第三名。
从净利润增速来看，杭州银行和齐鲁银行的净利润同比增速均超过15%，分别达到20.06%和16.98%，成为上半年净利润增长最快的两家城商行。此外，青岛银行、苏州银行、成都银行和江苏银行也实现了两位数增长，显示出强劲的增长动力。
数据来自各银行业绩
然而，与营收情况类似，净利润增长也呈现出分化态势。兰州银行、贵阳银行、厦门银行和郑州银行上半年净利润出现负增长，其中郑州银行净利润降幅最大，达到22.12%。厦门银行净利润也同比下降15.03%，显示出较大的经营压力。
在资产规模方面，17家上市城商行整体表现稳健。截至2024年上半年末，这些银行资产总额合计达到26.18万亿元，较上年末增长7.47%，显示出城商行在资产规模上的持续扩张。然而，与一季度相比，城商行总资产增速有所放缓，从9.1%下降至7.3%，显示出在监管政策引导和信贷需求疲弱的影响下，城商行扩表速度有所放缓。
具体来看，北京银行以3.95万亿元的资产规模位列第一，江苏银行和上海银行分别以3.77万亿元和3.22万亿元紧随其后。值得注意的是，宁波银行成功加入了资产总额超过3万亿元的“俱乐部”，显示出其较强的资产扩张能力。
A股上市城商行净息差有所收窄，不良率微升
在净息差方面，17家上市城商行整体净息差有所收窄。截至2024年上半年末，这些银行平均净息差为1.61%，较上年同期下降0.2个百分点。其中，有16家银行净息差出现下滑，仅兰州银行净息差略有上升。
光大证券金融业研究团队表示，商业银行盈利增速季环比下降主要受农商行拖累，国股银行及城商行盈利增速边际改善。净息差同比降幅持续收窄、环比基本不变是支撑净利润增长的重要因素。兴业研究宏观团队也指出，在新发放贷款利率持续下降的情况下，负债端成本率下行是银行净息差相对稳定的主要原因。
在资产质量方面，17家上市城商行整体表现稳健。截至2024年上半年末，17家城商行银行不良贷款率均值为1.17%，较上年末增加0.02个百分点。尽管不良贷款率略有上升，但整体仍保持在较低水平。
在拨备覆盖率方面，17家上市城商行整体表现良好。杭州银行、成都银行、苏州银行、宁波银行和厦门银行的拨备覆盖率排名前五，均超过400%，显示出较强的风险抵补能力。特别是杭州银行拨备覆盖率最高，达到545.17%，为银行未来应对潜在风险提供了有力保障。
南京银行中期分红37亿金额最高，多家城商行拟积极推进中期分红计划
在当前资本市场面临压力、投资者获得感不足的背景下，南京银行计划向全体普通股股东每10股派发现金股利3.587元人民币（含税），总计37.103亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32%。这一分红比例不仅彰显了南京银行务实稳健的经营理念和扎实的盈利基础，而且也使其在上市银行中处于第一梯队水平。
南京银行表示，本次中期分红方案，是对其积极响应国务院新"国九条"政策要求的体现。今年4月，国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中强调了对上市公司现金分红的监管，特别是对多年未分红或分红比例偏低的公司采取风险警示和限制大股东减持的措施。南京银行迅速响应，分别于5月20日和8月16日召开股东大会，审议通过了2024年中期利润分配的授权议案和具体实施方案，为今年的高比例分红奠定了坚实基础。
事实上，南京银行长期以来一直保持较高的现金分红水平。自2017年以来，该行历年现金分红比例均达到约30%。今年6月14日，南京银行实施了2023年度分红，派发现金红利55.51亿元。若今年的中期分红如期实施，全年累计分红将达到92.61亿元。以9月2日收盘价7.96元/股计算，若当日实施分红，南京银行的股息率将达到11.26%，远高于上半年银行理财产品2.80%的平均收益率。这无疑将增强南京银行对股东的吸引力，并有助于提振投资者信心。
除了已经敲定的分红方案外，多家银行正在推进中期分红相关进程。
杭州银行也表示在已授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并实施具体的中期分红方案。公司董事会将在授权期限内适时实施2024年度具体中期利润分配方案。
青岛银行财报中表示，在有条件的情况下，本行董事会可以根据经营状况提议进行2024年中期现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
苏州银行、兰州银行也称，授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案，相关方案确定后本行将另行公告。
A股城商行践行金融五大文章成效显著
上半年，随着国内经济的稳步复苏，17家上市城商行在金融服务的五大关键领域——科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融上，取得了显著成效，为实体经济的高质量发展注入了强劲动力。
重庆银行作为西部和长江经济带首家“A+H”上市城商行，上半年总资产规模达到8060亿元。该行还通过产品创新和金融服务推介会，向六大产业集群提供信贷支持超300亿元，有力推动了现代制造业集群体系的发展壮大。
宁波银行总资产达到30337.44亿元，同比增长11.88%；贷款及垫款总额14093.28亿元，增长12.50%。宁波银行通过优化信贷结构，加大对科技金融、绿色金融、普惠金融等领域的支持力度。
在2024年上半年的半年报中，各上市城商行纷纷结合自身特色，对服务金融五大文章的落实情况进行了深入阐述。华夏银行在科技金融方面，加快推进专营团队建设，持续完善适用于科技型企业的评级体系；在普惠金融方面，创新推动生态拓客模式，发展以“园、圈、链”为代表的场景金融；在养老金融方面，加快丰富个人养老金融相关产品和服务。
重庆银行则通过“银政”“银担”等合作，健全与政府性融资担保机构“银担直联”的数字交互模式，拓宽普惠金融服务场景。同时，该行还制定绿色金融专项工作方案，聚焦绿色制造、绿色能源、绿色交通等重点领域，丰富产品供给。上半年，重庆银行绿色金融规模超500亿元，发行绿色金融债50亿元，累计发行130亿元，发行规模居全市第一。
总的来看，2024年上半年，17家上市城商行在服务金融五大文章方面取得了显著成效，为实体经济的高质量发展提供了有力支持。未来，各银行将继续发力，为金融服务实体经济贡献更多力量。
