久期财经讯，常德市城市发展集团有限公司(ChangdeUrbanDevelopmentGroupCo.,Ltd.，简称“常德城发集团”，惠誉：BBB-稳定)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：常德市城市发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB-稳定
预期发行评级：BBB-（惠誉）
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：RegS
规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.30%区域
控制权变更回售：101%
独家信用评价公司：中信银行国际
交割日：2024年9月13日
资金用途：根据发改委证书，发行债券的净收益将用于补充运营资金和一般企业用途
其他条款：港交所、MOX澳交所和卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、中国银行、交银国际、中环国际证券、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、东兴证券（香港）、正流资本、广发证券、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、淞港国际证券、粤兴证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
