上市农商银行 上半年业绩稳健增长

2024年半年报显示，上半年上市银行经营业绩分化。在42家A股上市银行中，归母净利润负增长的银行达12家，相比去年同期增加了7家。值得一提的是，10家A股上市农商银行上半年业绩表现虽有分化，但归母净利润均实现了正增长。

据半年报披露，重庆农商银行、上海农商银行、江苏紫金农商银行、常熟农商银行、无锡农商银行、江阴农商银行、张家港农商银行、苏州农商银行、青岛农商银行、绍兴瑞丰农商银行上半年归母净利润分别同比增长5.33%、0.62%、4.62%、19.58%、8.25%、10.50%、9.29%、15.64%、7.21%、15.37%。其中，重庆农商银行一季度归母净利润同比下滑，但上半年归母净利润实现正增长。

上半年，受LPR利率持续下行、年初集中重定价、加大对实体经济减费让利力度等多重因素影响，商业银行贷款平均利率下降明显。利差空间进一步收窄，给商业银行盈利能力带来严峻挑战。上半年，多家上市银行净息差再破新低，导致利润空间受到一定的挤压。有统计显示，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有3家上市银行，而去年同期多达12家。个别A股上市银行上半年净息差跌破了1.2%。

上市农商银行同样受到净息差收窄的影响，例如，瑞丰农商银行上半年净息差为1.54%，较上年同期减少0.32个百分点；无锡农商银行上半年净息差1.51%，较上年同期减少0.15个百分点。从半年报来看，严控负债成本是商业银行积极应对息差收窄的主要举措之一。以重庆农商银行为例，上半年负债成本管控成效显著，负债付息率1.95%，同比下降10个基点，其中，存款付息率1.79%，同比下降12个基点。

6月末，商业银行不良贷款率1.56%，农村商业银行不良率是3.14%。相比之下，A股上市农商银行资产质量稳定，不良率明显优于农商银行的平均水平。半年报显示，6月末，紫金农商银行、青岛农商银行不良贷款率分别为1.15%、1.80%，均较上年末下降0.01个百分点。重庆农商银行、上海农商银行、无锡农商银行、江阴农商银行、张家港农商银行、苏州农商银行及瑞丰农商银行6月末不良贷款率分别为1.19%、0.97%、0.79%、0.98%、0.94%、0.91%、0.97%，均与上年末持平。常熟农商银行6月末不良贷款率0.76%，较上年末上升0.01个百分点。

A股上市农商银行上半年拨备覆盖率有增有减，但风险抵补能力整体较强，优于农商银行的平均水平。其中，江阴农商银行、常熟农商银行、瑞丰农商银行6月末拨备覆盖率分别为435.25%、538.81%、323.79%，较上年末增加25.79、0.93、19.67个百分点。

上市农商银行积极响应中央金融工作会议有关精神，加快推动信贷结构调整，积极做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。以普惠金融为例，上海农商银行坚守小微、“三农”、科创、社区居民的经营定位，构建以“三农”金融为本色的普惠金融服务体系。截至6月末，该行普惠小微贷款余额823.69亿元，较上年末增幅5.70%。青岛农商银行的涉农网点、普惠金融服务点数量均居青岛地区各银行机构首位。该行高标准打造“信贷工厂”，上线“数智普惠平台”等数字化、智能化营销工具，持续提升服务质效。截至6月末，普惠型小微贷款余额486.76亿元（不含票据贴现及转贴现），普惠型小微贷款客户数5.45万户，实现“两增”目标。

在数字金融方面，重庆农商银行强化金融科技赋能，自研自建了“乡村振兴数字金融服务平台”，实现标准化信息采集、精细化评级模型、差异化授信策略、批量化主动授信，为分支机构定制1500台智能工作手机，满足客户经理下乡进村入户走访、办贷等多种业务场景需要，并推出“渝快乡村贷（整村授信）”专属产品，具有“无需抵押、主动授信、按需支用、随借随还”的特点，授信额度最高可达30万元。瑞丰农商银行依托浙江农商联合银行“浙里贷”平台，不断迭代优化“共富贷”数字贷款产品超百余次。截至6月末，“共富贷”余额67.96亿元，较年初增长14.08%。实施“线上模型+线下公议”授信策略，实现批量化获客，批量授信企事业单位客户1975户，授信金额11.56亿元。