久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(PowerConstructionCorporationofChina，简称“中国电建集团”)发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：电建海裕有限公司(DianJianHaiyuLimited)
担保人：中国电力建设集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1负面,标普：BBB+稳定,惠誉：A-负面
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：RegS
类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券
发行规模：5亿美元
期限：3年期
初始指导价：T3+100bps区域
最终指导价：T3+60bps
息票率：4.300%
收益率：4.320%
发行价格：99.944
交割日：2024年9月10日
到期日：2027年9月10日
资金用途：净收益将用于偿还集团的离岸债务，并根据发行通函中的“中国电建集团绿色融资框架”一节所述，为符合条件的绿色项目进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
第二方意见提供人：标普
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、汇丰银行、中信银行国际、华夏银行、中信证券、中信建投国际、招商永隆银行
联席绿色结构顾问：中信银行国际、工银国际、渣打银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2887871072
