久期财经讯,黄石产投控股集团有限公司(HuangshiChantouHoldingGroupCo.,Ltd,简称“黄石产投集团”)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:黄石产投控股集团有限公司
担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(HubeiFinancingGuaranteeGroupCo.,Ltd.)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:RegS
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.4%
交割日:2024年9月10日
控制权变更回售:101%
资金用途:根据发改委证书,基本用于项目建设和补充运营资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源香港、国泰君安国际、海通国际(B&D)、兴证国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:安信国际、浦发银行香港分行、中环国际证券、高山证券、海通银行澳门分行、中信银行国际、圆通全球证券、富册国际、英皇证券、天风国际、民银资本、中信证券、东兴证券香港、上古亚洲资产管理、远东宏信国际、丰裕达资本、蜂投证券、瑞昇国际证券、联合证券、马林资本
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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