本报记者贺王娟
同花顺iFind数据显示，截至8月29日，已有144家A股半导体上市公司披露半年报，其中业绩归母净利润实现正增长的有81家，占比为56.25%，其中27家企业实现扭亏或减亏，业绩增幅超100%的有33家公司。此外，据记者不完全统计，前述披露半年报的上市公司中，二季度环比一季度业绩增长的企业有122家，占比为84.72%。
对于上半年半导体行业企业业绩加速复苏以及二季度成长迅速，天使投资人、资深人工智能专家郭涛对《证券日报》记者分析称，一是全球半导体市场需求持续旺盛，尤其是5G、物联网、人工智能等领域的快速发展，对半导体产品的需求不断增加；二是，国家政策支持力度加大，为半导体产业发展提供了有力保障；同时国内半导体产业链逐渐完善，部分关键技术取得突破，提高了产业整体竞争力，这些因素成为驱动半导体行业上市公司业绩加速回暖的主要原因。
市场需求回暖订单饱满
具体来看，在已披露半年报的这144家半导体上市公司中，归母净利润同比增超3倍的上市公司有，上海贝岭、汇顶科技、赛维微电、瑞芯微、韦尔股份、英集芯等15家上市公司，其中英集芯归母净利润同比增长超17倍。
对于业绩增长的原因，多家半导体上市公司在半年报中透露，主要系市场需求回暖公司订单饱满。“报告期市场需求复苏，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长。”韦尔股份在半年报中谈到。
据韦尔股份披露，2024年上半年，公司实现主营业务收入120.70亿元，较上年同期增加36.64%。其中半导体设计销售业务实现收入104.18亿元，占主营业务收入的比例为86.31%，较上年同期增长41.14%。此外，公司实现归母净利润13.67亿元，同比增长近8倍。
同样今年上半年净利润暴增17.76倍的英集芯，在对业绩进行分析时也表示，主要受消费终端需求逐渐回暖的影响，公司总体经营业绩稳步增长，同时，公司车规、新能源、PMU等相关芯片实现量产助推公司营收大幅增长。
而从归母净利润规模来看，北方华创、中芯国际、韦尔股份分别以27.81亿元、16.46亿元、13.67亿元的规模排名前三。据北方华创披露，上半年公司业绩增长主要系公司订单增加，带来销售量的相应增加。此外，公司电子工艺装备业务毛利率同比增长了6.26个百分点，而该业务营收占其总营收比例超九成。
“进入2024年以来，伴随着下游需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式进入上行周期。”东莞证券分析师刘梦麟认为，从业绩情况来看，半导体设备材料、存储、等细分板块龙头企业业绩均实现同比、环比大幅增长表明行业景气度延续。
而对于半导体行业上市公司业绩增长的可持续性，郭涛认为，受益于全球半导体市场需求持续增长，企业资本投入的增多以及国内产业链的完善，企业间的协同效应逐渐显现提升生产效率，都为半导体行业企业提供了巨大的市场空间。展望下半年的半导体市场，他预计仍将保持较高增速，但也需潜在风险与挑战。
预期乐观研发投入高增
根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）最新数据预测，2024年全球半导体市场总规模将升至6112亿美元。中长期来看，市场均认为半导体行业向好的格局不变。
“今年整个半导体供应链都在复苏以应对2025年市场需求的激增。”国信证券认为，在高景气度下，半导体行业资本支出正转为积极。
在此背景下，记者注意到在研发投入方面，已披露半年报上市公司研发投入增长明显，其中近八成上市公司在上半年加大研发费用，海光信息、闻泰科技、韦尔股份、北方华创上半年研发投入均超10亿元。
北方华创表示，半导体行业是技术高度密集的行业，有“一代产品，一代工艺，一代设备”的特征，而半导体技术的快速更新也对设备研发提出了更高的要求。而上半年公司研发投入就达22.42亿元，同比增长47.97%，接近其上半年归母净利润八成左右。
同时江波龙、卓胜微、中微公司、航宇微、佰维存储5家半导体上市公司，上半年研发投入同比增长近1倍多，例如佰维存储上半年研发投入同比增长174.15%，达2.1亿元。佰维存储表示主要系，公司持续加大芯片设计、存储解决方案研发、先进封测及芯片测试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才所致。据其披露，上半年佰维存储研发人员较上年同期增加277人，同比增长58.56%。
北京科方得科技企业负责人张晓兵在接受《证券日报》记者采访时表示：“研发投入是半导体行业保持竞争力的关键，高水平的研发能力可以提升企业的整体价值链，增强其在全球市场的竞争力，同时为更好地应对快速变化的市场需求，企业必须不断投入研发以保持领先地位。”
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