1、国内甲醇市场分析
1.1、甲醇市场价格分析及后市预测
2024年8月,甲醇市场价格指数月均2131.65,较7月份下调58.83,环比减少2.76%。
内地市场:本月,月内甲醇市场价格先跌后涨。月内上旬,内地市场价格延续弱势运行,随着场内装置的重启并运行稳定,区域内市场供应有所增加,且期货盘面高位回落,一定程度上利空场内业者心态,市场观望情绪较为明显,市场整体成交气氛清淡,加之传统下游市场需求处于传统消费淡季,部分业者存一定压价行为。进入下旬以后,期货盘面止跌反涨,场内业者心态受撑,且主力下游烯烃行业开工增加,局部地区市场需求有所好转,且场内多数业者对“金九”需求好转存一定预期,厂家报价维持高位,但由于终端市场需求暂无实质性好转,内地市场价格涨幅相对有限。
港口市场:本月,港口现货市场价格偏强震荡,期货盘面先弱后强,场内业者心态受撑,加之华东部分烯烃装置重启,需求端整体表现向好,区域内现货市场成交气氛较前期有所好转。
后市预测:内地市场,随着9月份的到来,甲醇下游市场需求存一定利好预期,主力下游市场开工提升,久泰60万吨、天津渤化60万吨等装置均已运行稳定,局部地区市场消费量较前期有所好转,且传统下游市场需求缓慢提升中,需求端存一定利好支撑,加之9月份穿插中秋以及国庆假期,场内部分业者或存阶段性集中备货等操作,届时对现货价格或存一定提振,另外目前主产区工厂库存压力不大,低库存的支撑下,厂家报价推涨意愿明显。港口市场,近期主力下游市场开工增加,需求端整体表现较好,且期货盘面偏强震荡,场内业者对后市存一定向好预期,但考虑到目前港口市场库存维持较位置,且进口船货抵港量维持较高水平,短期内港口市场或依旧维持充裕状态。综合来看,9月市场需求存向好预期,场内多数业者对后市看好情绪明显,但考虑到目前下游需求恢复缓慢,一定程度上制约现货市场价格涨幅,预计9月份甲醇市场价格偏强运行,后期还需密切关注原油、煤炭价格、场内装置运行情况以及下游需求跟进情况。
1.2、甲醇市场价格走势图
1.3、本月国内甲醇市场价格对比
单位:元/吨
2、国际甲醇市场情况分析
2.1、本月国际甲醇市场价格走势
2.2、国际甲醇装置运行情况
伊朗ZPC合计年产330万吨甲醇装置开工一般,近期开工有所下滑,后期或降至五成附近。Busher 165万吨装置现已恢复正常运行。Ar-Razi 一套85万吨装置19日下午检修至月底。Petronas 236万吨小装置6月10日停车检修2个月,目前恢复正常;大装置恢复正常。Methanex 230万吨装置因原料问题或暂停至10月底。
3.2、国际市场开工分析
本月,国际市场开工较前期有所下调,市场开工率基本维持在79%左右,目前伊朗地区市场开工下滑明显,伊朗ZPC合计年产330万吨甲醇装置开工一般,近期开工有所下滑,后期或降至五成附近。Busher 165万吨装置现已恢复正常运行。Ar-Razi 一套85万吨装置19日下午检修至月底。Petronas 236万吨小装置6月10日停车检修2个月,目前恢复正常;大装置恢复正常。Methanex 230万吨装置因原料问题或暂停至10月底。
3、国内甲醇市场供需情况分析
3.1、国内甲醇装置运行情况汇总
3.2、甲醇厂家开工率统计
8月,内地市场整体开工相比上月有所下调,其中西南、华中等地区开工下调最为明显,山东、西北以及东北等地开工有所增加,进入8月份以后,内地市场装置检修重启均有,月内上旬,随着前期检修装置的重启,市场开工呈现增加趋势,内地市场供应表现充裕;进入下旬以后,场内部分装置检修装置的落地,市场开工下调,且随着价格略有上调,内地市场供应有所减少,后期还需密切关注场内装置变动情况。
3.3、2024年8月中国甲醇产量分析
2024年8月份,我国甲醇产量较前期有所减少,进入8月份以后,内地市场开工有所下调,随着场内装置的停车,区域内市场供应有所减少,目前来看,预估8月份内地市场产量或保持在620万吨左右,后期还需密切关注场内装置运行情况。
3.4、甲醇产业链开工分析
本月,甲醇内地市场开工继续下调,目前传统下游市场依旧处于消费淡季,需求端对是甲醇市场支撑有限。其中二甲醚市场开工下调0.52%至11.79%。醋酸月均开工下调至80.27%,月内,市场检修装置较为集中,内地市场开工较前期有所下调。甲醛、MTBE市场开工均有回调。烯烃市场开工增加较为明显,随着前期检修装置的重启,市场开工有所提升,主力下游市场需求表现较好。
4、中国甲醇进出口数据分析
4.1、2024年7月份中国甲醇进口量分析
据海关数据显示,2024年7月份,中国甲醇进口总数量129.02万吨,同比增加3.18%,环比增加22.03%,本月进口均价299.36美元/吨。2024年1-7月份累计进口总量759.28万吨,较去年同期减少35.86万吨,同比减少4.51%;其中7月份进口数量前五的国家为阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯、伊朗以及俄罗斯,分别占比进口总量的22%,21%,16%,9%以及8%。
4.2、2024年7月份中国甲醇出口量分析
据海关数据显示:2024年7月份,中国甲醇出口总量1.58万吨,同比减少42.19%,环比增加143.67%,本月出口均价311.46美元/吨。2024年1-7月份甲醇累计出口总量3.85万吨,相比去年同期减少2.81万吨,同比减少42.19%。其中5月份出口数量前三的国家:中国台湾、缅甸以及朝鲜。
5、甲醇港口库存统计
5.1、甲醇港口库存统计
本月,月内港口地区市场库存累库增幅有所放缓,截止8月28日,港口地区月均库存增加至107.72万吨,相比上月增加4.12万吨,其中,华东地区市场库存较前期有所减少,江苏地区市场库存减少3.62万吨至66.57万吨左右,浙江地区库存减少0.4万吨至8.16万吨;华南地区市场月均库存呈现增加趋势。月内,甲醇进口船货抵港量依旧较为充裕,但下游烯烃装置开工较前期增加,对甲醇需求量有所好转,部分地区市场库存有所减少,后期还需密切关注进口船货抵港以及下游需求跟进情况。
6.甲醇产业链盈亏情况分析
本月,原料煤炭价格窄幅调整,市场价格整体变动不大,甲醇市场价格低位震荡,成本端对甲醇支撑减弱,煤制甲醇企业利润较前期变动不大,截至8月28日,国内煤制甲醇行业盈利在100元左右,整体盈利情况较前期有所减少。
下游市场来看,随着甲醇价格的回落,部分下游行业利润较前期有所修复,但目前仍处亏损状态,月内,丙烯单体亏损在1000元/吨左右。聚丙烯市场价格暂稳整理,主流成交价格在7700-7860元/吨,目前亏损在700-800元/吨左右。传统下游市场整体盈利情况较上月好转,醋酸市场现货价格震荡回落,醋酸行业理论盈利在220-400元左右,二甲醚行业目前也处于盈利状态,二甲醚行业盈利在100元左右,甲醛行业处于浅亏状态,本月亏损在50-60元左右。
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