数字化转型是石化化工行业高质量发展的新引擎：数字经济引领新质生产力，是拉动我国经济发展的新动能。石化化工行业作为国民经济重要支柱产业，是数字经济时代数字产业化和产业数字化的重要参与者，迎来发展新机遇。数字产业化层面，高端化工新材料可为通信设备、电子元器件等提供底层关键原材料支撑，数字产业化驱动其需求加速增长，同时自主可控下国产替代进程有望加快。产业数字化层面，数字化转型是石化化工行业筑牢绿色安全底线的重要手段，也是提高全要素生产率、打造竞争新优势的必然选择。同时政策积极推进，产业数字化转型势在必行。
数字产业化催生高端化工新材发展新机遇：1）半导体材料：半导体是信息产业的基石，数字经济时代，终端新兴产业的强劲需求有望驱动半导体产业持续扩张。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等核心“卡脖子”原材料在保持需求稳步增长的同时，有望加速实现国产替代。2）PI薄膜：PI薄膜理化性能优异、应用领域广泛，消费电子、汽车电子、5G/6G高频高速通信、AI应用、柔性显示等产业快速发展，有望驱动PI薄膜需求稳健增长，并引领PI薄膜向高端化、多元化发展。3）冷却液：浸没式液冷散热、节能效果更佳，更能够满足数字经济时代高速增长的算力需求。随着浸没式液冷渗透率加速提升，以及海外巨头退出，本土冷却液迎来发展机遇。4）PEEK：PEEK比强度、介电常数、耐化学性优异，有望成为人形机器人轻量化关键解决方案。随着人形机器人逐步开启量产，PEEK潜在需求空间广阔。5）COC/COP：COC/COP是光学镜片的首选材料，随着AR/VR的发展和渗透，需求将迎来新动能。6）PPO：普通服务器升级和AI服务器应用强化高频通信趋势，PCB材料面临升级，PPO作为目前高频高速覆铜板主流树脂之一，需求弹性可期。
产业数字化赋能石化化工企业全新生命力：近年来，人工智能技术正逐步融入传统石化化工行业的研发、生产、运营等环节，引导行业加速向数字化、智能化方向转型，助力行业实现安全生产、降本增效、节能减排。具体场景来看，轮胎龙头企业搭建的智能工厂提质增效成果显著；以“三桶油”为代表的油气企业积极践行数智化转型，为油气产业变革发展起到引领作用；钾肥企业积极打造智慧矿山可以有效提升资源利用率和劳动生产率；氟化工企业开发的数智化建模技术有效缩短了高端氟材料的研发周期，成功开发出多款高端产品，填补国内行业空白。长远来看，人工智能技术在石油化工行业应用前景广阔，二者深度融合将有助于石油化工行业实现绿色低碳高质量发展。
投资建议：我们认为，数字经济时代高端化工新材料生产企业有望享受终端需求增长和国产替代进程加速双重利好，以及产业数字化转型走在前列的企业也将率先受益。建议关注半导体材料中光刻胶、湿电子化学品、电子特气，汽车电子、消费电子领域高性能PI薄膜，数据中心冷却系统冷却液，人形机器人轻量化材料PEEK，VR/AR光学镜片材料COC/COP，高频PCB基材材料PPO等高端化工新材料相关企业。
风险提示：在研项目进展不及预期的风险；在建产能投产进度不及预期的风险；下游需求不及预期的风险。
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(记者蔡鼎)
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