王传福赴上海会见库克, 比亚迪进果链, 将分流富士康的订单?

北向财经2024-03-23 12:12:41  179

比亚迪要和苹果搞大事情?

近日,比亚迪董事长王传福现身上海的苹果中国总部,与苹果CEO库克会面。

就在当天,比亚迪电子以苹果供应商的身份,展示了智能制造技术以及为苹果生产的零部件和产品,王传福和库克一起参观了比亚迪的展台。

一家是风头正劲的中国新能源车企,另一家是全球智能手机领域的王者,这二者能碰撞出怎样的火花?

苹果加比亚迪,这两个关键词引发了吃瓜群众的无限遐想。

凑巧的是,有媒体爆料,称比亚迪电子将进入苹果供应链,新增“屏幕总成相关”业务。

所谓无风不起浪,就在库克明确表示“对苹果的供应链而言,我觉得没有比中国更重要的地方”的当下,比亚迪深化果链合作,可能还真不是无稽之谈。

“不为人知”的比亚迪

这里有人可能会纳闷:

你比亚迪浓眉大眼的不是车企吗?怎么现在还搞上手机代工了,是不是有点不务正业?

其实这么说还真是冤枉比亚迪了,除了大家熟知的新能源车企之外,其还有另一个“不为人知”的身份——全球排名第6的手机代工厂。

翻看比亚迪的财报,2021年“手机部件、组装及其他”业务营收864.54亿元,占比40%,毛利率占比7.57%,2022年这部分营收达到988.15亿元,占比23.3%,毛利率占比6.06%。

等到2023年半年报,该部分业务营收510.9亿,占比19.64%,毛利率占比8.77%。

不难发现,比亚迪手机这部分业务不仅规模不小,而且一直在稳步增长,不容忽视。

事实上,包括曾经的诺基亚、索尼,现在的华为、小米三星、苹果等手机巨头,都是比亚迪的客户,比亚迪的手机代工业务规模和水平都很强。

这么说大家可能感受不够深,富士康,苹果的主要代工厂,够厉害了吧?

比亚迪在手机代工领域,可以和富士康掰掰手腕,二者属于竞争关系。

早在2002年,比亚迪电子就是以手机代工业务发家的,当时主要是为诺基亚、索尼等手机品牌生产手机电池,另外还做一些手机外壳、金属外框等业务。

等到2009年,比亚迪电子进一步扩大了手机代工业务规模,正式开始为一些知名手机品牌提供代工生产业务,甚至还曾推出了自有品牌的手机产品,比如比亚迪S6、比亚迪T3等。

只不过,这些手机市场反应不佳,比亚迪渐渐放弃了自有品牌的手机业务,专注于为其他手机品牌代工,抢富士康的饭碗。

比亚迪并购,意在苹果?

之所以传出比亚迪进入果链的消息,并非空穴来风。

去年8月份时,比亚迪曾斥资22亿美元(约合人民币158亿元),与EMS代工厂捷普(Jabil Inc.)签订收购协议。

协议约定,比亚迪将收购捷普位于成都、无锡的产品生产制造业务,且包括现有客户的零部件生产制造业务。

捷普是何方神圣?

作为全球排名第4的EMS代工厂,排名仅次于富士康、和创、纬创资通,同时更重要的是,捷普还是“果链”的一员。

比如iPhone、iPad、AirPods等相关苹果产品,都有一部分是由捷普来进行组装生产的,其中就包括了屏幕总成生产。

换句话说,比亚迪通过对捷普部分业务的收购,很可能正是“意在苹果”。

当然了,此前比亚迪本身也算是果链中的一员。

自从2015年,比亚迪电子代工妙控键盘和充电器组装业务开始,就初步加入了苹果供应链。

此后数年间,比亚迪又相继拿下了Apple Watch陶瓷盖板供应、AirPods塑胶机壳和iPod touch组装、iPad代工等业务,只是并未取得iPhone组装订单。

但如今比亚迪已经完成了对捷普的收购,库克来华后更是与王传福相谈甚欢,难免引发大家的猜想,比亚迪与苹果的合作可能要再进一步。

富士康,危!

一直以来,富士康作为苹果的主要代工厂,可谓是死心塌地,无论苹果要求把生产线转移到印度还是越南,都是照单全收,从不说一个不字。

哪怕是富士康到印度以后危机频发,罢工、失火事故不断,依旧一条路走到黑,苹果指东不敢往西。

但可惜的是,多情却被无情恼,苹果并未因此独独青睐富士康,近年来反而一直忙着产业链管理多元化。

比如和硕、立讯精密,都是富士康的直接竞争对手,分走了一部分的苹果订单。

以iPhone15系列为例,富士康不再独家享有订单,而是要与立讯精密、和硕、印度塔塔集团三家共同分享。

而在这样的大环境下,如今比亚迪收购捷普,为iPhone代工铺平道路,富士康的地位势必受到更大的威胁:

比亚迪电子本身就是代工领域的强者,手里也有一部分苹果的业务,如果未来真的代工iPhone组装的话,继续分流富士康的手机订单将成为必然。

对苹果而言,维持产业链管理方面的平衡一直是这些年经营的重点,其不希望任何一家厂商独大,无论是和硕、纬创,亦或是比亚迪,都是制衡富士康的手段。

但相对应的,这对有70%订单都依赖于苹果的富士康,恐怕不是一个好消息,代工份额进一步压缩之下,郭台铭的饭碗,危矣!

写在最后:

除了造车之外,比亚迪在智能手机代工方面也是造诣颇深,是苹果的果链供应商之一。

如今比亚迪与苹果再传好消息,估计富士康要难过了,竞争不断,手里的蛋糕很可能又要被分走一块。

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