久期财经讯，青岛蓝谷投资发展集团有限公司(QingdaoOceantecValleyInvestmentDevelopmentGroupCo.,Ltd.，简称“青岛蓝谷投资集团”)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：青岛蓝谷投资发展集团有限公司
发行人评级：联合资信：AA+，联合国际：BBB
预期发行评级：BBB(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：RegS
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：6.8%
交割日：2024年8月28日
到期日：2027年8月28日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
牵头全球协调人：中诚国际证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、佳湧证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、申万宏源香港、英皇证券、淞港国际证券、山证国际、信达国际、瑞昇国际、普伦国际、联合证券、东方汇财证券、路华证券、万海证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
