久期财经讯，洛阳文化旅游投资集团有限公司(LuoyangCulturalTourismInvestmentGroupCo.,Ltd.，简称“洛阳文旅集团”)拟发行RegS、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司
担保人：河南中豫信用增进有限公司(HenanZhongyuCreditPromotionCo.,Ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：RegS
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：人民币基准规模
期限：2年期
初始指导价：5.5%区域
交割日：2024年8月27日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、淞港国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、浦发银行香港分行、浦银国际、中信银行国际、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、圆通环球证券、英皇证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
