相关股票佳电股份-0.50%兰石重装+1.57%新 和 成-1.23%兄弟科技+0.58%凯盛科技-2.30%统联精密-4.74%天源环保-6.96%正帆科技-0.72%三丰智能-1.41%
【今日导读】 >国务院常务会议核准五个核电项目 低碳优势受青睐 >维生素A厂家报价大幅跳涨 惜售待涨情绪持续升温 >荣耀即将发布折叠屏手机新品 下游需求持续高增长 >天源环保签光伏项目协议 正帆科技投资半导体设备
【上证聚焦】
○国务院常务会议核准五个核电项目 低碳优势受青睐
8月19日召开的国务院常务会议决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。会议强调,安全是核电发展的生命线,要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力,加强全链条全领域安全监管,确保核电安全万无一失,促进行业长期健康发展。
相比其他发电方式,核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上,位居所有电源之首,而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。中泰证券认为,这是自2011年后首次一次核准5个项目。预计我国核电有望按照年均建设8—10台机组稳步推进,单台“华龙一号”价值量约186亿元。按年均9台测算,每年核电市场空间约1674亿元。
公司方面,佳电股份已具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质;兰石重装是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业,成功研制出四代核电站用高温气冷堆HTL电加热器。
【上证精选】
○金融监管总局发布通知,健全人身保险产品定价机制。自2024年9月1日起,新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%;自10月1日起,新备案的分红型保险产品预定利率上限为2.0%。
○8月19日,上海市召开市政府常务会议,原则同意《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案(2024-2027年)》等。
○据信达证券测算,截至8月16日,主动偏股混合型基金的平均仓位为86.07%,较此前一周微降0.08个百分点,主要加仓电子、有色金属、国防军工、基础化工、电新等行业。
○直接影响港股通可投资范围的恒生综合指数将从9月9日起实施定期调整,成分股由509只增加至518只。机构预计33家港股公司可能符合纳入港股通条件,27家港股公司可能被移出。
○当地时间19日,以色列卫生部表示,自今年6月该国暴发西尼罗河病毒疫情以来,感染者人数快速增加。目前确诊感染人数已上升至858人,死亡人数达到62人。
【产业情报】
○维生素A厂家报价大幅跳涨 惜售待涨情绪持续升温
据百川盈孚数据,近日维生素A市场惜售待涨情绪开始不断加重,8月19日市场多数依然惜售停报,少数报价上调至290元—300元/公斤。受到厂家报价大幅上调推动,业内部分客户预计市场报价或将上涨至300元—350元/公斤。
浙商证券认为,9月起客户将陆续开始为四季度旺季备货。此前客户备货不积极,预计库存处于偏低水平。8月16日,巴斯夫官宣装置爆炸事故进展,并邮件通知客户库存分配比例。由于此次巴斯夫配售比例低,客户转而从市场采购,预计维生素A、维生素E价格仍将继续上涨。
公司方面,新和成为维生素一体化全球龙头;兄弟科技已建立形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台。
○荣耀即将发布折叠屏手机新品 下游需求持续高增长
荣耀公司宣布,将于9月5日携多项新款产品和创新技术,亮相2024德国柏林消费电子展(IFA)。此次荣耀将推出新一代折叠旗舰手机荣耀Magic V3、荣耀平板Magic Pad2、荣耀笔记本电脑MagicBook Art14等产品,以及多项端侧AI创新技术。其中,Magic V3不仅打破了Magic V2创造的内折折叠屏手机全球轻薄纪录,还在性能、影像、续航、AI交互体验等方面实现了全面突破,解决了折叠屏做薄做强不可兼得的难题。
天风证券认为,在消费电子颓势时,折叠手机下游需求仍然高速增长。伴随行业价格带的不断下行,进一步促进下游需求有望实现正向循环。该机构持续看好未来3至5年折叠屏手机的持续渗透,认为产业链中的卡脖子环节将在一段时间内继续获得相应溢价。
公司方面,凯盛科技自主研发的30微米UTG,是国内唯一覆盖“高强玻璃-极薄薄化-高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链,UTG已成为折叠屏盖板主流应用方向;统联精密在MIM精密零部件业务方面,导入了折叠屏铰链相关业务,并实现了销售的转化。
【公告解读】
○天源环保拟签署30.2亿元光伏项目协议
天源环保控股子公司武汉天源能源有限公司与乌苏市国有资产事务服务中心拟就投资建设“第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏(新疆兴起航新能源有限公司1GW)项目”签署《投资合作协议》,项目总投资约30.2亿元。
○正帆科技拟合作投资半导体设备业务
正帆科技拟与文德昌潍合作,共同投资开发半导体检测量测设备业务。公司将向文德昌潍转让全资子公司文德半导体的全部股权和资产,并向文德昌潍投资648万美元。完成后,公司将持有文德昌潍43.2%的股权。
○三丰智能与华中科技大学签署合作协议
三丰智能与华中科技大学签署了《联合共建“人形机器人湖北省工程研究中心”的合作协议书》,旨在推动人形机器人技术的发展,并实现科技成果转化和产业化水平。
○中贝通信预中标算力服务项目
中贝通信参与了“临港算力2024年第五期算力服务项目”投标,预估中标金额合计8.1亿元。公司为本项目第一中标候选人,合同有效期为自服务开通之日起4年内。
○新里程等公司拟回购股份
新里程拟以5000万至1亿元回购股份,回购价格不超过2.74元/股。
华统股份拟以5000万至1亿元回购股份,回购价格不超过21.31元/股。
法狮龙董事长提议以4000万至7000万元回购股份。
开勒股份提议以2000万至4000万元回购股份。
○利扬芯片子公司与叠铖光电战略合作
利扬芯片子公司光瞳芯与叠铖光电签署战略合作协议。根据协议,光瞳芯将独家为叠铖光电提供超宽光谱叠层图像传感芯片的晶圆异质叠层以及测试等工艺技术服务。
【财报快递】
○中宠股份等公司上半年业绩增长
中宠股份实现营业收入19.56亿元,同比增加14.08%;实现净利润约1.42亿元,同比增加48.11%。公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务。
艾为电子上半年净利润9148.66万元,同比扭亏为盈。报告期内,随着公司库存的逐渐消化,综合毛利率较上年同期有所增长。此外,公司持续推进管理变革包括产研过程数字化,多项费用同比减少。
【资金观潮】
○上周基金调研855次 五大行业备受关注
据公募排排网统计,8月12日至8月18日,共有143家公募基金对52家上市公司进行了855次调研,调研次数较此前一周基本持平。从行业来看,电子、医药生物、机械设备、基础化工、计算机行业受公募基金调研的公司数量最多。
金鹰基金认为,后续在行业配置上,建议适当“高低切换”,短期交易超跌反弹和国内政策预期的方向,中期维持风格均衡。科技方面,会有高低轮动的机会,除AI产业趋势以外,继续关注医药等方向。价值方面,上游资源品回调后仍可结合估值进行再度配置。同时,不少出口链品种已有明显回调,当前可以结合估值自下而上去挖掘在海外有产能部署、受益亚非拉需求的优势传统制造业方向。
【机构调研】
○顺络电子表示,AI服务器和数据中心是公司提前布局的战略市场。公司产品可应用于AI服务器和数据中心中电源管理模块,可供应的产品包括一体成型电感、组装式电感、磁铜共烧电感等;同时作为行业众多头部企业认证的合格供应商,公司一直积极与头部服务器大客户协作,共同开发应用于未来的新产品。未来随着AI服务器、算力中心的市场应用持续推进,公司的提前布局将会带来更为广阔的市场空间。
○泰凌微表示,音频芯片方面,公司今年预计会有不错的增长,公司的音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有较明显的技术优势。公司今年将推出新一代音频芯片,在功耗和性能方面还会有较大提升,可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。智能家居市场是公司的主要营收来源之一,包括智能语音遥控器等产品。今年整个市场景气度回升的情况下,智能遥控器应该也会有不错的增长。
○松井股份表示,公司独家参与了北美消费电子大客户首款划时代混合现实(MR)产品——Vision Pro多个部件涂层材料应用开发并顺利导入量产;为Microsoft、联想等AR智能眼镜提供功能涂层材料解决方案。随着人工智能、虚拟(增强、混合)现实等技术的逐渐推广和应用,公司也将不断扩大竞争优势,加大在AR/VR/MR等可穿戴设备领域布局,以把握更多新的发展机会。
