在一级市场融资的项目当中,尤其是IPO,除了投行IBD、Accounting firms和Legal firms也会一起来做这个项目。
一般大家都会说投行IBD是这个项目里面主导的一个team,这是因为整个项目经费中,IBD可以赚到80%-90%,大部分钱都被IBD拿走了,剩下的给会计事务所和律所来分。
当卖消费品的公司A想要在IPO市场上融资,它首先会找到industry team对接。
公司A的目标是要融资$10 billions ,而投行industry team会完成公司A的pitch book和上市有关的documents。这其中就涉及到一项重要环节:尽职调查。
IPO尽调主要包括以下几个方面:
Background Due Diligence
Business Due Diligence
Financial Due Diligence
Legal, accounting and tax due diligence
Integration and operational due diligence
具体看图234
有关IPO估价及其技术问题,已经有业内大佬进行分析,里面涉及了股权资本自由现金流及估价模型、贴现现金流中的信息要求、现金流贴现模型估价过程等干货内容,戳【IPO】分享
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