相关股票牧原股份+2.52%新 希 望+0.83%杭可科技-0.12%海目星-4.05%奥飞数据-1.96%广电运通-0.42%通裕重工-1.08%巨星农牧+0.88%迈威生物-U+0.41%
【今日导读】 >欧洲天然气升至年内新高 机构关注新旧能源板块 >外三元生猪突破21元/公斤 短期猪价或易涨难跌 >杭可科技、海目星分别签订锂电池设备采购合同 >奥飞数据签数据中心服务合同 基金调研医药板块
【上证聚焦】
○欧洲天然气升至年内新高 机构关注新旧能源板块
截至北京时间8月12日晚间发稿时,欧洲天然气价格基准——荷兰TTF天然气期货主力合约上涨4.85%,报42.355欧元/兆瓦时,为去年12月以来的最高水平。消息面上,乌克兰军队本月6日突袭俄罗斯本土库尔斯克州,随后双方在该州爆发激烈冲突。
俄乌冲突局势再次引发了市场对能源市场供应的担忧,带动欧洲天然气价格飙升至年内新高,欧洲煤价也已升至两个月以来高位。随着资本市场更加看重股东回报的自由现金流,持续看好煤炭行业龙头公司。
欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐,全球传统能源品价格若持续走高将使可再生能源更具吸引力,光伏及储能产业链有望受益。中国企业是欧洲及美国光伏、储能产业链主要供货商,看好在欧美市场有出货的相关企业。具体关注户用储能、硅料、逆变器、一体化组件等环节。
【上证精选】
○8月12日,债券市场深度回调,10年期国债收益率上行4.25个基点,报2.245%。部分银行做市交易员表示,目前不再接长债做市交易。
○成都公积金中心、市住建局联合发布通知,9月15日起可提取住房公积金直付购房款,有效减轻缴存人购房资金支付压力。
○国资全资控股的无锡梁溪城发集团宣布扩大以旧换新收购范围,增加对无锡全市优质公寓和商铺的收购;增加对苏州、常州存量二手商品住宅的收购。
○截至8月9日,主动偏股型基金平均仓位为82.18%,较一周前上升0.91个百分点,主要加仓了通信、房地产、电子行业。
○8月12日,北向资金净卖出7.73亿元。长江电力、东方财富、恒瑞医药分别获净买入1.25亿元、9414万元、5841万元。
【产业情报】
○外三元生猪突破21元/公斤 短期猪价或易涨难跌
产业链数据显示,8月12日,国内主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨。全国生猪出栏加权日均价20.93元每公斤,相比昨天上涨0.98%。
业内人士分析指出,周末猪价持续偏强上涨,经过周末,外三元均价突破21元/公斤。猪价长期高位运行,饲料育肥成本偏低,养殖端生猪存栏整体减少,加上立秋后气温逐步下降,压栏风险有所降低,养殖端压栏惜售情绪依旧不变。同时需求端消费呈增长趋势,升学宴、旅游旺季对价格有一定支撑,短期猪价或易涨难跌。天风证券认为,本轮周期供应断档期已在近期体现,本轮猪价上涨并未结束,重视猪价高度及持续性预期差。
公司方面,牧原股份、新希望等均为国内龙头生猪养殖企业。
【公告解读】
○杭可科技签订锂电池后道设备合同
杭可科技近日收到大众西班牙和大众加拿大通过竞标系统生成的合同,合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备,合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。
○海目星签订设备采购框架合同
海目星与欣界能源子公司江苏欣界签订了《设备采购框架合同》,将为江苏欣界设计开发2GWh电池自动化生产线设备,并负责设备的安装调试及售后维护工作。江苏欣界预计设备采购金额约为4亿元。
○奥飞数据签订数据中心服务合同
奥飞数据及全资子公司与某客户签署了《机房协议》,河北奥飞智算为某客户提供数据中心建设和IDC服务。合同期限内,收入总金额预计为10.89亿元,合同合作期为20年。
○广电运通承接算力中心建设项目
广电运通成为“广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目”的成交供应商,成交价为1198.65万元。该项目为公司承建广州人工智能公共算力中心的训推专区,通过结合现有100P算力,为专属客户提供训练、推理一体化服务。
○通裕重工拟回购股份
通裕重工拟以1亿至2亿元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过2.73元/股。
○巨星农牧将获控股股东增持
巨星农牧控股股东四川巨星企业集团有限公司基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可,拟增持公司股份5000万元,增持完成后的合计持股比例不超过公司总股本的30%。
○迈威生物创新药纳入突破性治疗品种
迈威生物自研创新药9MW2821于近日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单,用于治疗既往铂类化疗和PD-(L)1抑制剂治疗失败的局部晚期或转移性尿路上皮癌,并已完成公示。
【财报快递】
○星辉环材等公司上半年业绩增长
星辉环材上半年营业收入8.27亿元,同比增长14.51%;净利润5010万元,同比增长66.04%。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策相继出台,为家电等行业注入发展动力,推动了上游化工品需求增长,带动产品价差逐步修复。
讯新洁能上半年营业收入8.73亿元,同比增长15.16%;净利润2.18亿元,同比增长47.45%。公司利用技术和产品优势,积极调整产品结构、市场结构和客户结构,推动销售规模不断扩大。
【资金观潮】
○一机构席位买入新华制药
8月12日的公开交易信息显示,新华制药获1家机构席位净买入1904.77万元,占全天成交总额的3.20%。
新华制药8月8日在投资者互动平台表示,公司是全球解热镇痛类药物重要供应商,是国内重要的心脑血管类、抗感染类及中枢神经类等药物生产企业。
【机构调研】
○基金对医药板块关注度提升
8月5日至8月11日这一周,共有146家公募基金对55家上市公司进行了870次调研,调研次数环比增幅为14.02%。行业方面,电子和医药生物行业并列成为公募基金最为青睐的调研方向,且基金对医药生物行业的关注程度有所提升。
对于医药板块投资价值,华安基金认为,随着国内加速培育壮大新兴产业和未来产业,有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业,作为高成长性科技型企业代表的医药行业,或受到资金青睐。银华基金量化投资部基金经理马君也表示,招标、创新药的价格政策以及创新药的投融资情况都在向好的方向发展。预计从三季度到四季度,相关公司业绩会有所好转。
○澜起科技表示,今年以来,公司的PCIeRetimer芯片出货量快速增长,一季度出货约15万颗,二季度出货约30万颗。根据截至7月22日的订单情况,预计第三季度交付的PCIe Retimer芯片在手订单数量约为60万颗,环比进一步大幅成长。公司于今年4月在业界率先试产CKD芯片,该产品已从二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超过1000万元,预计明年实现更大规模出货。
○海能达表示,应急招标方面,公司占相关的370M设备已开标的半数以上,预计今年会贡献较大的收入增量。除370M之外,自组网、天通终端、应急通信车需求,也会对公司其他产品线有拉动。近期整个应急招标接近尾声,三季度起就会开始逐步体现收入。往后看国内业务的增量,随着铁路400M、公共安全单北斗升级、电力等行业的专用网络部署都会带来增长空间。
○四方光电表示,受益于控制器/检测仪类产品的销量提升,公司预计暖通空调业务将保持较好的发展。2024年,公司在原有客户的新项目拓展以及订单转化上均有所突破,今年新增的汽车舒适系统配套传感器项目定点金额已超过6.9亿元,预计2024—2025年公司车载传感器相关业务将会有较好的增长。
