「宏观经济」
1、贷款：8月13日，中国人民银行的数据显示，7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，与上月持平，比上年同期低22个基点，新发放个人住房贷款利率为3.4%，比上月低9个基点，比上年同期低68个基点，均处于历史低位。
2、社融：初步统计，2024年7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。7月末广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%。7月末，本外币贷款余额255.43万亿元，同比增长8.3%。
「宏调政策」
暂无。
「市场动向」
1、A股：周二，大盘全天震荡上行。截至收盘，沪指涨0.34%报2867.95点，深成指涨0.43%报8409.22点，创业板指涨0.93%报1607.19点。两市共计成交4773亿元，较上个交易日缩量186亿元。盘面上，民爆、油气、MR、证券等板块涨幅居前，新冠药、白酒、中药、医药商业等板块跌幅居前。
「政策驱动」
1、国家能源局：近日印发了《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。《方案》提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。
2、美国：当地时间8月12日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整的公告，太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，提升了1.5倍。这一举措主要是为了满足美国本土组件生产商的电池需求。
「行业风向」
1、商业航天：据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。
2、脑机接口：据报道，复旦大学类脑智能科学与技术研究院联合脑科学转化研究院、脑科学研究院、大数据学院，组建了一支脑机接口领域的“国家队”——复旦大学神经调控与脑机接口研究中心。
「巨头动作」
1、SK海力士：据媒体报道，SK海力士已将其DDR5DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。
2、奔驰：据报道，8月13日，梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司与北京火山引擎科技有限公司双方官宣签署战略合作备忘录，以前沿AI科技加持智能座舱技术发展，在大模型、生成式人工智能和大数据等领域开展探索和合作，以“中国速度”为中国客户带来数字豪华的产品和科技。
3、苹果：2024年第二季度全球平板电脑出货量达到3510万台，同比增长14%。各品牌中，苹果继续引领全球平板电脑市场，凭借iPadPro和iPacAir等产品，份额提升至38%，出货量同比增长17%。
「公告淘金」
1、通威股份（600438）拟合计取得润阳股份不低于51%的股权，前述交易总计金额不超过50亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。
2、中国天楹（000035）签署48.5亿元绿氢项目投资协议。
3、中国宝安（000009）子公司贝特瑞拟投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目。
4、中国能建（601868）签署9.72亿美元沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。
5、新疆交建（002941）全资子公司中标12.99亿元智算中心项目。
「互动泄密」
1、贝隆精密（301567）表示，公司在可穿戴设备精密领域主要为VR眼镜相关精密结构件，公司在配合客户进行AR眼镜相关领域的开发。
2、智动力（300686）表示，公司深耕消费电子数十载，与三星、谷歌、OPPO等消费电子品牌建立了长期且稳定的合作关系。
3、电连技术（300679）表示，公司射频BTB产品已批量用于核心客户，目前此类产品在折叠屏手机有较多应用。
「财报速递」
1、工业富联（601138）上半年AI服务器营收同比大增超230%。
「北向资金」
北向资金：8月13日净卖出25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别遭净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。中际旭创获净买入额居首，金额为0.77亿元。
「龙虎揭秘」
1、金龙汽车（600686）获实力游资买入，总买入净额为8848.47万元；
2、星网宇达（002829）获机构资金买入，总买入净额为6184.18万元；
3、冠龙节能（301151）获买一主买，总买入净额为5513.34万元；
4、中央商场（600280）获机构资金买入，总买入净额为4708.97万元；
5、联建光电（300269）获实力游资买入，总买入净额为3566.51万元。
「机构动向」
暂无。
「账户变动」
「今日计划」
暂无。
「持股策略」
中国卫通601698，低空经济+商业航天，依托30日线持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位3成以下，加仓方向以无人驾驶、车联网、商业航天、低空经济为主。
「核心股池」
