SHPGX导读：2023年，世界经济缓慢复苏，国际地缘政治形势动荡演变，全球能源供需格局进一步调整重塑，能源价格整体回落，能源绿色低碳转型机遇和挑战并存。我国天然气行业坚持统筹能源安全和绿色低碳发展，天然气消费量达到3945亿立方米，在一次能源消费中的占比稳步提升至8.5%，产量连续7年增长超100亿立方米，彰显了国产天然气的“压舱石”作用，体现了我国在深层超深层油气勘探开发技术上的突破。
2023年，世界经济缓慢复苏，国际地缘政治形势动荡演变，全球能源供需格局进一步调整重塑，能源价格整体回落，能源绿色低碳转型机遇和挑战并存。我国天然气行业坚持统筹能源安全和绿色低碳发展，天然气消费量达到3945亿立方米，在一次能源消费中的占比稳步提升至8.5%，产量连续7年增长超100亿立方米，彰显了国产天然气的“压舱石”作用，体现了我国在深层超深层油气勘探开发技术上的突破。
近日，国家能源局发布《中国天然气发展报告（2024）》，介绍了2023年国内外天然气发展形势，回顾了10年来我国天然气行业贯彻能源安全新战略的各项成绩，并展望了今年下半年的发展趋势。
2023年，全国天然气消费量3945亿立方米，增量282亿立方米，较上年增长7.6%；天然气在一次能源消费总量中占比8.5%，较上年提高0.1个百分点。
全国天然气产量2324亿立方米，较上年增长5.6%，增产123亿立方米，连续7年增产超百亿立方米，其中，非常规天然气产量突破960亿立方米。全国天然气（含页岩气、煤层气）新增探明地质储量1.2万亿立方米。
2024年上半年，全国天然气消费量2108亿立方米、产量1235亿立方米，预计全年消费量4200亿~4250亿立方米、产量2460亿立方米。
2023年，世界经济缓慢复苏，国际地缘政治形势动荡演变，全球能源供需格局进一步调整重塑，能源价格整体回落，能源绿色低碳转型机遇和挑战并存。我国天然气行业坚持统筹能源安全和绿色低碳发展，天然气消费实现中高速增长，供应能力持续增强，发展质量和韧性进一步提升。
2023年世界天然气消费恢复增长、价格高位回落
世界天然气消费恢复增长，区域市场持续分化。2023年，世界天然气消费量4.01万亿立方米，增速由2022年的-0.4%增至0.1%。欧洲天然气消费量比2022年下降6.9%，连续两年负增长；北美地区增长1%；亚太地区增长1.6%，增速由负转正。
勘探开发投资保持增长，产量增速回升。2023年，油气勘探开发投资支出5687亿美元，较上年增长546亿美元，增幅10.6%；天然气产量4.06万亿立方米，比上年增长0.3%。
天然气贸易量较上年下降，贸易格局持续演变。2023年，世界天然气贸易量1.17万亿立方米，比上年下降1.6%。2023年，全球管道气贸易量比2022年下降4.7%；LNG（液化天然气）贸易量比2022年增长2.0%，占天然气贸易总量比重较上年提升1.7个百分点。
天然气价格高位回落，经济性明显增强。2023年，TTF（荷兰产权转让设施）天然气现货年均价格12.9美元/百万英热单位，较上年下跌65.8%。2023年，东北亚LNG现货到岸均价15.8美元/百万英热单位，较上年下跌54.4%，与布伦特原油等热值比价由上年2∶1降至1.1∶1；东北亚LNG（含长协和现货）到岸均价13.5美元/百万英热单位，比上年下跌29.9%。HH（亨利中心）天然气现货年均价格2.54美元/百万英热单位，比2022年下跌60.5%。
2023年我国天然气产量、消费规模再创新高
天然气消费重回快速增长，消费规模再创新高。2023年，我国天然气消费量3945亿立方米，比上年增长7.6%；天然气在一次能源消费总量中占比8.5%，较上年提高0.1个百分点。
勘探开发持续发力，增储上产成效显著。2023年，我国天然气新增探明地质储量1.2万亿立方米，天然气产量2324亿立方米，比2022年增长5.6%，增产123亿立方米，连续7年增产超百亿立方米。
管道气进口较快增长，LNG进口增速由负转正。2023年，我国进口天然气1656亿立方米，比2022年增长9.9%；管道气进口量671亿立方米，增长6.2%；LNG进口量984亿立方米，增长12.6%。
基础设施加快建设，储气能力进一步提升。2023年，我国长输天然气管道总里程12.4万千米，较上年增加超4000千米；新增储气能力76亿立方米，中原文24、中原文23二期、苏盐张兴等地下储气库建成投产；河北新天唐山、北京燃气天津等接收站陆续投产，全国LNG总接收能力12亿吨/年左右。
体制改革持续深化，市场活力显著增强。《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》印发，作为顶层设计指导全产业链改革。深化矿产资源管理改革、优化矿业权出让制度管理方式。修订出台《天然气利用管理办法》，引导和规范天然气下游利用。加强跨省天然气管道定价成本监审，管输费简化为“一区一价”。健全天然气上下游价格联动机制。天然气线上交易品种不断丰富。
关键核心技术取得突破，自主创新能力有效提升。深层超深层技术取得新突破，全球首套12000米特深井自动化钻机在塔里木盆地投入使用。自主装备的“海经”系统在南海完成3000米超深水海域地震勘探作业。自主研发的超大规模复杂天然气管网离线仿真技术投入试验，首套自研天然气在线气质分析装备完成全部工业性试验并发布。首台国产化F级50兆瓦重型燃气轮机商业示范机组投入运行。
产业协同作用增强，保供形势稳中向好。政府与企业加强联动，发挥协调机制作用，压实民生保供责任，完善应急保障体系。国产气稳步增产，进口气多方筹措资源，储气库、LNG接收站储罐应储尽储高位入冬，“全国一张网”互联互通、灵活调运，2023年~2024年采暖季尖峰日用气量较上一采暖季增长近2亿立方米。天然气行业协同保障气、电双调峰，冬季高峰日气电发电量达到日常均值的2.5倍以上。
我国天然气10年来消费规模实现翻番，气化人口增加3亿
今年是“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出10周年。10年来，我国天然气行业全面抓好贯彻落实，产业链各环节发展都取得历史性成就，消费、供给、技术、体制建设、国际合作实现突破性进展，多轮驱动的天然气产供储销体系逐步完善，供给质量不断提升，消费弹性逐渐提高，产业链供应链韧性显著增强，国际能源合作成果丰硕，治理能力持续提升。
第一，消费规模实现翻番，结构优化效果显著。
10年来，政策推动我国天然气行业快速发展，用气结构和能源结构持续优化。我国天然气消费量由2014年的1848亿立方米增长至2023年的3945亿立方米，消费增量占全球总增量的37%。天然气在一次能源消费中的占比提高4个百分点。“宜管则管”“宜罐则罐”，因地制宜，气化人口增加3亿，达到5.6亿。10年天然气累计消费量2.87万亿立方米。
第二，供应保障能力显著提升，国产气“压舱石”作用进一步夯实。
10年来，天然气勘探开发力度加大，储量产量保持高峰增长，全国天然气产量由1280亿立方米增至2324亿立方米，建成四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及海域四大天然气生产基地。四大进口战略通道全面建成，进口多元化格局进一步完善，进口能力不断增强，全国天然气进口量由592亿立方米增至1656亿立方米，年均增速达12.2%。
基础设施建设日益完善，互联互通水平显著提升，储气设施建设加快推进，“全国一张网”基本形成，天然气管道里程从5.9万千米增至12.4万千米，储气能力提升4倍以上。
第三，科技创新持续突破，有力支撑产业转型升级。
10年来，勘探开发理论与技术、工程技术与装备创新取得新突破，为油气增储上产提供了有力保障。陆上勘探开发形成非常规、深层超深层、超深高压气藏等重大理论与技术体系，实现3500米以深页岩气及2000米以深煤层气开发技术突破。工程技术形成水平井快速钻完井技术、深井超深井钻完井技术、升级体积压裂工艺等关键核心技术，自主研发的特深井钻机建造成功并投入使用。构建了海洋能源自主技术和装备体系，首条旋转导向钻井和随钻测井“璇玑”系统智能化生产线建成投产，建造“深海一号”等一批深水超大型海洋平台，工程建设能力实现从300米水深到1500米水深的重大跨越。天然气管道输送与储存取得系列技术创新，储运关键设备及施工装备基本实现国产化，1422毫米大口径、X80高钢级、12兆帕高压力组合首次在中俄东线成功应用，核心装备国产化率达到95%。LNG核心技术持续迭代优化，自主研发的27万立方米LNG储罐投产，大型LNG运输船开发、建造工艺等持续突破，LNG运输船订单跃居全球第二。长庆、塔里木、西南等气区智能化油气田建设取得重要进展，海上油气田群稳步迈进智能化时代，中俄东线实现全生命周期信息智能综合管理。
第四，油气体制改革进一步深化，市场体系建设扎实推进。
10年来，国家从顶层设计出发，稳步出台改革政策，统筹配套政策落地，加快推进天然气市场化改革，“放开两头，管住中间”的天然气管理体制和运营机制改革迈出关键一步。有序放开勘探开发市场准入，建立完善了探矿权退减制度，推动矿业权逐步转变为立体勘探、综合勘探，矿权竞争性出让政策逐步完善。天然气价格形成机制不断完善，在上海、重庆等地成立天然气交易中心，交易方式更加灵活，价格发现作用逐渐显现。
第五，国际合作全方位加强，深度参与全球能源治理。
10年来，坚持“引进来”与“走出去”相结合，全方位加强天然气国际合作，深度参与全球能源治理，逐步构建开放条件下的天然气供应安全体系。取消了天然气和煤层气勘查开采外商投资仅限于合资、合作限制，进一步鼓励外商进入勘探开发、城市燃气、燃气发电等领域。持续深化与中亚、俄罗斯、缅甸管道气贸易合作，与多个国家签署LNG购销协议，供应来源持续拓展。积极参与海外上游气田勘探开发业务和LNG项目，工程建设、技术服务和装备制造企业加快“走出去”。深度参与联合国框架下及国际能源署（IEA）、国际可再生能源署（IRENA）等能源领域重要多边机制，积极倡导和推动区域能源合作。
预计2024年我国天然气消费量4200亿~4250亿立方米
2024年上半年，全球天然气产量保持高位，但制造业疲弱、采暖用气需求偏低，市场供需宽松，主要国家和地区库存高企，国际气价震荡走低。我国天然气市场持续复苏向好。1~6月，全国天然气消费量2108亿立方米，同比增长8.7%；天然气产量1235亿立方米，同比增长4.4%；天然气进口量902亿立方米，同比增长14.8%。
预计今年下半年，全球天然气市场供需延续宽松态势，但仍面临地缘冲突、制裁与反制裁、极端天气等诸多不确定因素。国内宏观经济持续回升向好，天然气需求较快增长。预计2024年天然气消费量4200亿~4250亿立方米，同比增长6.5%~7.7%；天然气产量2460亿立方米，增产持续超过百亿立方米；中俄东线进口气按达产计划增供，LNG进口维持增长态势。（秦紫函整理）
