本周要点热门资讯 监管重磅新规规范互联网财产险业务：严禁线下业务通过互联网拓展经营区域
部分保险中介调降对营销员业绩考核要求，首年佣金要求最高下调40%
人身险预定利率下调落地，近50款保险公告停售
中国人保、元保投资80亿元投资注册产业基金公司 监管动态 金融监管总局：2024年二季度末保险业综合偿付能力充足率为195.5%
金融监管总局：2024年上半年保险业年化财务投资收益率为2.87%
国务院：鼓励开发多样化、个性化商业健康险产品
证监会：将针对保险资金、养老险基金等优化入市政策安排
上海：探索建立重点行业保险交流管理平台 人事变动 永诚财险选举魏仲乾为公司董事长，任职资格尚需监管核准
度小满保险经纪董事长于辛卸任，王成柱接任董事长
张涛出任工银安盛人寿财务负责人 机构要闻 中植系资产开始处置，旗下保险经纪全部股权或遭拍卖
2024年《财富》世界500强，6家中国保险机构上榜
中国人保将派发2023年度现金红利每股0.156元，共计55.38亿元
“海尔系”保险服务商众淼控股登陆香港主板，首日涨幅5%
新华保险与北大经济学院达成战略合作 资金涌动 中国太保、中宏人寿等投资15亿元成立私募基金
中国太保出资近3000万港元举牌华能国际、华电国际，最新持股比例均为5%
中国平安出资4337.8万港元举牌工商银行，持股比例升至15%
“泰康系”再减持保利发展，最新持股比例降至5%以下 业务动态 中国人寿前7月保费收入5235亿元，同比增长4.4%
“沪惠保”总参保人数超600万
太平香港正式开通“港车北上”保险线上续保功能
长城人寿发布“AI家服务体系”
慧择与新华保险联合推出首款定制互联网保险
太保产险落地广州首单生物药械科技保险 处罚通告 7月份44家险企被罚2140.4万，6家险企单月被罚超100万
嘉通集团原董事长“挂单”卖保险获提成259万，被判受贿 行业观察 今年以来仅9家险企部分产品分红实现率达到或超过100%
上半年非上市人身险公司综合投资收益率平均值超4%
上半年超七成人身险公司综合退保率同比降低
二季度12家非上市险企偿付能力未达标
招商证券：人身险利率下调长期利于缓解险企利差损压力 海外传真 Guy Carpenter估计“蓝屏事件”保险损失最高10亿美元
慕尼黑再保险：上半年全球自然灾害产生保险赔付620亿美元
PERILS AG最终估计土耳其地震保险损失达62亿美元
安盛推出香港首个针对户外工作者的高温险产品 热门资讯监管重磅新规规范互联网财产险业务：严禁线下业务通过互联网拓展经营区域 8月9日，金融监管总局发布《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》，严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域，规避属地监管。通知明确，严控财产保险公司通过互联网方式将机动车辆保险经营区域拓展至未设立分公司的省、自治区、直辖市、计划单列市。互联网保险公司之外的财产保险公司开展互联网财产保险业务，应符合的条件包括：最近连续四个季度综合偿付能力充足率不低于120%，核心偿付能力充足率不低于75%；最近连续四个季度风险综合评级为B类及以上；金融监管总局规定的其他条件。 部分保险中介调降对营销员业绩考核要求，首年佣金要求最高下调40% 近日，《上海证券报》消息，今年部分保险中介对营销员的基本法考核进行了优化，大幅降低了对营销员的业绩考核要求，新业绩考核标准的FYC（首年佣金）要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。 人身险预定利率下调落地，近50款保险公告停售 华尔街见闻消息，近日，预定利率上限压降期限公布后，首批停售产品已出现。一家头部保险中介机构已发布近50款保险产品的停售通知。停售所涉及机构既有泰康人寿等大型险企，亦有百年人寿、长城人寿等中小型险企。其中，大部分产品采取“卡点”停售。泰康人寿、百年人寿、同方全球人寿均已发布通知，明确部分终身寿险均将在8月底停售；泰康人寿的“泰康乐赢1号终身寿险（万能型）”等万能险、分红险则将在9月底停售。亦有公司在公告当天下架产品。例如，长城人寿在8月5日上午宣布，将于当日17:00停售其4款产品。 中国人保、元保投资80亿元投资注册产业基金公司 天眼查信息显示，近日，苏州人保现代化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为元保投资（苏州）有限公司，出资额80.1亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透可见，该公司由人保财险、人保寿险、人保健康、元保投资（苏州）共同持股。 监管动态金融监管总局：2024年二季度末保险业综合偿付能力充足率为195.5% 8月9日，金融监管总局发布《2024年保险业偿付能力状况表》显示，2024年二季度末，保险业综合偿付能力充足率为195.5%，核心偿付能力充足率为132.4%。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为237.9%、185.9%、259.3%；核心偿付能力充足率分别为210.2%、115.7%、226.9%。风险综合评级方面，2024年一季度末，A类公司54家，B类公司108家，C类公司12家，D类公司13家。 金融监管总局：2024年上半年保险业年化财务投资收益率为2.87% 8月9日，金融监管总局发布《2024年2季度保险业资金运用情况表》显示。2024年二季度末，保险公司资金运用余额30.87万亿元，同比增长10.98%；保险业年化财务投资收益率、年化综合投资收益率分别为2.87%、6.91%。其中，财产险公司年化财务投资收益率、年化综合投资收益率分别为3.20%、5.03%；人身险公司年化财务投资收益率、年化综合投资收益率分别为2.83%、7.09%。 国务院：鼓励开发多样化、个性化商业健康险产品 8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，鼓励推进“互联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策；鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品；推动商业健康保险与健康管理深度融合，丰富商业长期护理保险供给。 证监会：将针对保险资金、养老险基金等优化入市政策安排 8月9日，新华社消息，证监会市场一司司长张望军就解读《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中所提出的“健全投资和融资相协调的资本市场功能”时表示，将推动有关方面针对保险资金、社保基金、养老保险基金等中长期资金特点，优化入市政策安排，打通制度堵点痛点。支持证券基金经营机构推出更多匹配中长期资金需求的产品和服务，稳步推进公募基金行业费率改革落地见效。积极支持上市公司特别是央国企上市公司通过股份回购、股东增持等方式加强市值管理，提升投资者回报水平等。 上海：探索建立重点行业保险交流管理平台 日前，浦东新区召开国家安全发展示范城市建设工作评估总结会，评估总结前阶段示范城市建设工作开展情况。会议提出，下阶段将探索建立危化等重点行业领域安全联盟，建立相关企业、协会、保险机构等交流分享安全管理经验的平台和安全生产责任保险信息管理平台等。 人事变动永诚财险选举魏仲乾为公司董事长，任职资格尚需监管核准 8月9日，永诚财险发布董事长任命公告显示，选举魏仲乾为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自8月9日起生效。魏仲乾的董事长任职资格尚需取得金融监管总局上海监管局的核准。公开资料显示，魏仲乾，1976年出生，现任华能国际电力财务与预算部副主任（主持工作），深圳市能源集团监事，曾任华能国际电力股份财务部助理会计师、财务部综合处预算专责，华能淮阴电厂财务部副主任（主持工作），华能国际电力财务部主管、财务部综合处副处长，华能新能源财务部副经理（主持工作）财务部经理、副总会计师，中国华能集团香港总会计师、党委委员，中国华能集团海外事业部副主任等职。 度小满保险经纪董事长于辛卸任，王成柱接任董事长 近日，天眼查官网消息显示，度小满保险经纪有限公司的法定代表人由于辛变更为王成柱。同时，于辛还卸任董事长一职，田荒卸任监事一职，王成柱出任董事长、董事，王慧敏任监事。公开资料显示，度小满保险为重庆度小满优扬科技有限公司（重庆度小满）全资子公司，度小满原为百度金融，2018年4月，百度将旗下金融服务事业群组拆分，拆分后百度金融启用全新品牌“度小满”。 张涛出任工银安盛人寿财务负责人 近日，工银安盛人寿披露的第二季度偿付能力报告显示，新任财务负责人来自工行总行财务会计部的张涛，已于今年5月履新该职。公开资料显示，张涛，出生于1976年，曾任工总行财务会计部境外及控股机构财务管理处副处长、金融工具计量管理处副处长（主持工作）、金融工具计量管理处处长、经营考评处处长。2024年4月起任工银安盛人寿首席财务官（副总经理）职务，2024年5月起任财务负责人。 机构要闻中植系资产开始处置，旗下保险经纪全部股权或遭拍卖 8月6日，中植企业集团在全国企业破产重整案件信息网发布竞买公告。称将于2024年8月21日至8月22日在京东拍卖破产强清平台公开拍卖中植融金控股持有的武汉天时国际保险经纪100%股权以及中植融金对武汉天时享有的人民币688.04万元债权。起拍价为344.59万元，保证金172.29万元，增价幅度为3446元及其整数倍。 2024年《财富》世界500强，6家中国保险机构上榜 8月5日，《财富》杂志发布了2024年世界500强企业榜单。具体到保险领域，今年全球共有47家险企或以保险为主营业务之一的金融、健康医疗集团登上该榜单，数量与去年持平，这之中包括6家中国险企：中国平安位列第53名，中国人寿位列第59名，中国人保位列第158名，中国太保位列第331名，泰康保险位列第381名、友邦保险位列第446名。 中国人保将派发2023年度现金红利每股0.156元，共计55.38亿元 8月2日，中国人保发布2023年年度权益分派实施公告称，将于8月9日发放2023年年度现金红利，每股派发现金红利0.156元，共计派发约55.38亿元。 “海尔系”保险服务商众淼控股登陆香港主板，首日涨幅5% 8月6日，海尔集团旗下保险服务商众淼控股在香港主板上市，招股定价为7港元，共发行3530万股股份，每手500股，中信证券、中国平安资本为其联席保荐人，成为内地保险中介登陆港交所第一股。截至收盘，众淼控股报价7.35港元/股，首日涨幅5%。据了解，众淼控股成立于2017年，并在成立当年收购了海尔保险代理，主要为企业及家庭保险用户分销财产险、寿险、健康险及车险等保险产品。 新华保险与北大经济学院达成战略合作 近日，新华保险与北京大学经济学院达成战略合作。据了解，此次合作新华保险将通过专业教育培训，提升公司营销队伍的生产力和内勤的领导力、管理能力以及专业能力。 资金涌动中国太保、中宏人寿等投资15亿元成立私募基金 天眼查显示，8月2日，中国太保旗下南京太保鑫汇致远股权投资基金、中宏人寿、上海金缔威实业、深圳市红土创投、深创投不动产基金管理（深圳）共同出资15亿元，成立深圳市领新产业园私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，执行事务合伙人为深创投不动产基金管理（深圳）。 中国太保出资近3000万港元举牌华能国际、华电国际，最新持股比例均为5% 8月2日，太保寿险发布公告称，中国太保联合多家子公司，委托太保资产作为管理人，分别增持华能国际、华电国际H股596.4万股、54.6万股，平均每股作价分别为4.5665港元、3.9285港元，合计涉资约2937.96万港元。增持后最新持股比例均升至5%，跨越举牌线。 中国平安出资4337.8万港元举牌工商银行，持股比例升至15% 香港联交所最新数据显示，7月30日，平安资管增持工商银行1000万股，每股作价4.3378港元，涉及资金约4337.8万港元，增持后最新持股数目约130.24亿股，最新持股比例升至15%。据了解，这是今年以来中国平安第三次增持工商银行，此前，中国平安曾斥资约1.85亿元，于6月19日、20日分别买入工商银行H股股份1000万股和3061万股。 “泰康系”再减持保利发展，最新持股比例降至5%以下 8月2日，保利发展发布公告称，泰康人寿及其一致行动人泰康资产自2017年2月21日披露权益变动报告书以来，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，合计持股比例由7.3450%降至4.9999%。据了解，今年以来“泰康系”多次减持保利发展，4月14日和6月27日，泰康人寿及其一致行动人泰康资产分别减持所持保利发展1.3%和1.27%的股份。 业务动态中国人寿前7月保费收入5235亿元，同比增长4.4% 8月9日，中国人寿发布公告称，2024年前7月，集团实现原保费收入约5235亿元，同比增长4.4%。 “沪惠保”总参保人数超600万 “沪惠保”官微消息，截至7月31日，2024年度“沪惠保”参保工作正式结束，总参保人数超过600万，累计参保超2600万人次累计赔付达18亿元。 太平香港正式开通“港车北上”保险线上续保功能 2024年6月，“港车北上”计划实施通车一周年之际，中国太平旗下子公司太平香港正式开通“等效先认”线上投保系统续保功能，客户可直接通过在线系统，在5分钟之内完成投保及续保等一系列流程。太平香港因此成为香港首家实现B2C线上续保的保险公司。 长城人寿发布“AI家服务体系” 8月2日，长城人寿在京发布“AI家服务体系”。据了解，该服务体系围绕“家”为根、“诚”为本、“曦”相伴三个服务方向，从风险分析、风险预防、健康管理等多个角度，为客户家庭提供帮助，通过体系运用实现“一人买保单，全家享服务”的服务模式转变。 慧择与新华保险联合推出首款定制互联网保险 《北京商报》消息，近日，慧择旗下头部互联网保险服务平台慧择保险经纪、得同保险代理已经与新华保险联合推出首款定制互联网保险——快享福年金保险。该产品价值增速快，领取方式多元，无健康告知，职业限制宽泛，部分交费方式下，年交保险费要求最低2000元起。据了解，7月份，慧择与新华保险曾在深圳签署战略合作协议。 太保产险落地广州首单生物药械科技保险 8月5日，广州市科技局官微消息，太保产险广东分公司联合粤港澳大湾区高性能医疗器械创新中心试点落地广州市首单生物药械科技保险，保额共计238万元。据了解，该保险保障内容涵盖研发费用损失、关键设备故障或损失、知识产权纠纷、医疗器械质量安全问题、临床试验责任，以及核心科研人员的死亡、伤残或重大疾病等风险，该险种最高保额可达1亿元。 处罚通告7月份44家险企被罚2140.4万，6家险企单月被罚超100万 8月9日，金融界统计，7月，监管机构对44家保险机构的违法违规事实进行了行政处罚，罚金达2140.4万元。其中，共有6家险企处罚单月处罚金额达到100万元以上；太保产险处罚金额最大，旗下多家分支公司合计被罚421万元。 嘉通集团原董事长“挂单”卖保险获提成259万，被判受贿 8月7日，中央纪委国家监委通报了一则通过保险业务提成收受好处的案例。嘉通集团原董事长李云鸿利用职权便利，要求嘉通集团及下属公司将相关车辆保险业务交给某保险公司。2015年至2020年，李云鸿利用职务便利帮助其特定关系人李某某入职某保险公司并承接大量保险业务，保费达1700余万元，李某某从中获取“业务提成”259万余元。2023年10月26日，平湖市人民法院判决李云鸿犯受贿罪，并综合考虑其具有自首等情节，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金七十万元。公开信息显示，李云鸿，1961年生，曾任嘉兴商房公司董事长，嘉通集团党委书记、董事长等职，2022年1月退休。 行业观察今年以来仅9家险企部分产品分红实现率达到或超过100% 8月5日，《证券时报》统计，今年以来，已有50家险企公布旗下近2000款分红险的分红实现率，仅有9家险企旗下部分产品分红实现率达到或超过100%，最低分红实现率为0。今年分红实现率相较往年下降明显，最主要的原因是行业投资收益率大幅下降。根据金融监管总局公布的数据显示，2023年保险业年化财务投资收益率和年化综合投资收益率分别为2.23%、3.22%，均处于历史低位。 上半年非上市人身险公司综合投资收益率平均值超4% 近日，《证券日报》统计，上半年，已发布相关数据的61家非上市人身险企中，综合投资收益率的平均值约为4.13%，财务投资收益率的平均值约为1.98%，综合投资收益率水平明显高于财务投资收益率。具体来看，综合投资收益率最高为9.55%，最低为0.74%，综合投资收益率高于3%的人身险公司共有41家；财务投资收益率最高为5.10%，最低为-0.43%。 上半年超七成人身险公司综合退保率同比降低 8月7日，《北京商报》统计，在目前60家已披露综合退保率指标的人身险公司中，有26家险企综合退保率低于1%；21家险企综合退保率介于1%—2%区间。相较于2023年同期，有42家险企的综合退保率较去年同期有所降低，占比超过七成，险企退保率下降明显；从平均值来看，60家非上市人身险公司综合退保率平均值为1.45%，同比降低1.13个百分点。 二季度12家非上市险企偿付能力未达标 《证券日报》统计，截至8月6日，已有146家非上市险企披露了偿付能力报告，其中，12家险企的偿付能力未达标。具体来看，未达标险企包括8家财险公司和4家寿险公司，其中北大方正人寿、三峡人寿和安心财险的风险综合评级为D类，其他险企为C类。据了解，险企偿付能力达标需同时满足三个条件：一是核心偿付能力充足率不低于50%，二是综合偿付能力充足率不低于100%，三是风险综合评级水平在B类及以上。 招商证券：人身险利率下调长期利于缓解险企利差损压力 近日，招商证券发布研报指出，人身险预定利率如期下调，短期或利好产品销售，长期有助于缓解险企利差损压力。受益于储蓄险持续的供需两旺，预计2024中季和全年上市险企NBV增速均在两位数以上，监管政策压降负债成本有助于进一步引导行业高质量发展，加强资产负债联动。利差损预期改善有望驱动板块估值持续回升，叠加中报催化，继续看好寿险板块机会。 海外传真Guy Carpenter估计“蓝屏事件”保险损失最高10亿美元 Insurance Business消息，针对最近的 CrowdStrike 全球IT故障事件，再保险经纪公司Guy Carpenter于8月2日估计，在全球范围内，只有不到1%的拥有网络保险的公司受到影响，大多数保险公司不会因此次事件而遭受重大损失，保险损失将在3亿至10亿美元之间。 慕尼黑再保险：上半年全球自然灾害产生保险赔付620亿美元 7月31日，慕尼黑再保险发布2024年上半年全球自然灾害损失报告。报告显示，今年上半年，全球范围内自然灾害造成的总体损失约1200亿美元，同比下降约14.29%；保险赔付约620亿美元，较去年同期略有上涨，长远来看，无论是总损失还是保险损失，均远高于过去十年和过去三十年的平均水平；值得注意的是，“非高峰灾害”（包括严重雷暴、洪水和森林火灾）的理赔比例仍居高不下，占保险赔付总额的76%。 PERILS AG最终估计土耳其地震保险损失达62亿美元 Reinsurance News消息，近日，瑞士巨灾保险数据提供商PERILS AG发布关于土耳其卡赫拉曼马拉什省地震的最终损失报告。报告估计该场地震给土耳其带来约62亿美元的财产险损失。此前，PERILS AG已经为该场地震进行了五轮保险估损。据了解，该地震所导致的住宅楼损失由政府运营的土耳其巨灾保险池（TCIP）承保，商业线路损失和TCIP补足损失则由私人保险业承保。 安盛推出香港首个针对户外工作者的高温险产品 Insurance Business消息，近日，安盛香港推出香港首个针对建筑业、物业管理、公用事业和运输等行业户外工作者的高温险产品，旨在应对与极端高温相关的日益增加的风险。据了解，该保险使用天气参数模型，单人保费为19.9港元，如果8月至10月期间连续三天气温超过36°C，保单持有人将获得100港元或等值的“防热浪套装”的赔偿。
