连跌超100! 原料跌幅明显! 新一轮下跌即将到来?

明哲说财经2024-08-12 16:53:14  85

随着黑色系周五夜盘的继续下杀,属于产业人士的“浪漫”也基本全无。当下,随着各地钢价不断创出“新低”,工厂生产亏损也在不断加剧,高炉减产随之增加,而同一地域的钢贸商互相联合提价的状况也越来越多,但下游需求并不配合,始终未有好转,而伴随着产量的快速下降,需求也同样大幅下滑。在钢材供需双降,产业纷纷“自救”之下,后期钢材走势如何?且听分析师详细解析……

影响钢价的因素

铁矿45港到港2354.7万吨,环比减少256万吨

本期45港到港总量2354.7万吨,环比减少256万吨。全球铁矿发运量2964.7万吨,环比减少104.3万吨,其中澳巴发运量2443.3万吨,环比减少92.6万吨,澳洲发往中国1413.8万吨,环比减少106.4万吨,巴西发运804.4万吨,环比增加78.7万吨。

从数据来看,本周到港继续减量,时间进入8月中旬,7月后澳洲矿山的低发运,基本已经在到港量上显现,后期海外到港将随着增多,发运上方面,本周减量主要来自于罗伊山矿的季节性检修,但三季度整体发运呈现上升趋势。整体上,铁矿供给压力依旧明显,在高炉陆续检修之下,港口库存难以继续去化,同时工厂日耗减少,采购意愿明显下滑,需求端逐步收缩,铁矿价格也将继续承压。

对我国钢材进行反倾销国家增至6个

越南(调查阶段-钢材出口占比12%,热卷占总出口钢材里面的67%)、巴西(复审阶段-占比3%,主要针对无取向硅钢) 、墨西哥(已裁决-占比1.1%,主要针对钢制研磨球和混凝土钢钉,前者征收3.68-12.35%的反倾销税,后者征收31%的临时反倾销税)、欧盟(立案到调查的转折阶段-占比3.4%,热卷占总出口钢材里面的4%)、土耳其(调查阶段-占比4-5% ,热卷占8%左右)、泰国(已裁决,对来自中国的添加合金的热轧卷征收30.91%的反倾销税-热卷出口在前两年占比3%左右,今年上半年占比1.5% )

从实际影响来看,短期力度不大,但长远对我国钢材出口将造成不小困扰。在以上六国的反倾销中,越南对热卷的出口影响较大,后续需要关注反倾销调查的进度,以及越南买价以及出口利润。目前,我国钢价依旧处于下行趋势,产业“寒冬”不单指供给居高不下,同时也包含需求的不断萎缩,产业链上的参与者的利润空间大幅收缩。在此之下,产业需“痛下决心”,坚决贯彻国家绿色节能方针,加快产业升级与整合,才能打掉我国钢材出口“廉价”的标签。

7月汽车产销同降,分别为4.8%和5.2%

中汽协数据显示,7月,汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆,同比分别下降4.8%和5.2%。1-7月,汽车产销分别完成1617.9万辆和1631万辆,同比分别增长3.4%和4.4%。

总体来看,2024年以来,我国汽车产业保持良好供需态势,产销同比均呈现明显增量。7月市场主要面临“天气”“透支”两大问题,首先7月传统销售淡季,销量呈现环比走弱趋势,其次上半年汽车补贴力度加大,超前透支下半年汽车消费,整体使得7月产销同比下滑,但我国汽车在新能源势力的崛起后,竞争优势明显,加上新一轮的“双新”政策,预计我国汽车产业将保持较好的需求韧性,对制造业用钢形成一定支撑。

现货大幅下跌

据中钢网APP数据显示:

建材24个市场中,22个市场跌10-70元/吨,螺纹钢20mmHRB400E平均价格3273元/吨,较上个交易日下调22元/吨。

热卷24个市场中,24个市场跌10-80元/吨,4.75热轧板卷平均价格3368元/吨,较上个交易日下调48元/吨。

中厚板23个市场中,23个市场跌10-80元/吨,14—20mm普中板平均价格3457元/吨,较上个交易日下调37元/吨。

期货大幅收跌

12日黑色系螺纹钢主力跌64,收报3222,跌幅1.95%;热卷主力跌72,收报3474,跌幅2.09%;焦煤主力跌38,收报1360,跌幅2.72%;焦炭主力跌64,收报1912.5,跌幅3.24;铁矿石主力跌8,收报734,跌幅1.08%。

综合观点

当前,宏观暂归平静,钢价在产业现实的作用下,不同地区下跌20-80不等,而期货盘面更是两个交易日下跌超100。随着产业负反馈进入加速阶段,铁水下滑幅度逐步增大,原料跌幅明显,随着焦炭三轮提降逐步落地,新一轮也在酝酿之中,而铁矿方面仍表现较为抗跌,工厂也难以从原料端索取更多利润,成本支撑快速走弱,短期钢价难以得到有效支撑。预计明日现货持稳个跌,10-30元。

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