这一周,铺天盖地的媒体和华尔街分析师们都在说美国经济要衰退了,昨天也上演了全球股市暴跌的戏码。
今天看了一篇唱反调的文章,作者花了很长的篇幅论证美国经济目前看着还不算太糟糕。
我不是经济学家,很难判断谁对谁错。我的个人观感是:
7月,同样一批媒体和华尔街朋友们,可是都在说美国经济软着陆的,而且随着各种唱多的声音,美股涨到了天上。才几天不见,还是他们,开始唱衰了。墙头草们有没有想过,美国经济要衰退,也不会在区区几天里来个180度大转弯。2022年,美国国债2年期和10年期收益率开始倒挂,当时朋友们也说,这是衰退的信号,结果呢,都倒挂了快两年了。2022年底,华尔街是个人就说2023年美国要衰退了,我当时说不至于,结果还被粉丝喷,结果呢,2023年有衰退吗?
这两天大家都在说日元carry trade逆转,引起这么大规模的暴跌,已经是流动性造成的踩踏了。各位优秀的媒体和华尔街朋友们,这事儿,难道你们是今天才知道的?
一个7月非农就业数据,一场也许早就有征兆的日元套利交易的终结,真的就是股灾的罪魁祸首吗?难道不是因为过去这些时间,环China牛市带涨得太多了吗,只需要一个trigger,就能崩吗?如果再看看美股,就算跌了几天,标普500从年初到现在,还是涨了10%,这仍然是超出标普500的年化平均水平的。
当我们看到市场波动才开始去评论的时候,发生的一切,都已经price in了,我们评说的都是过去,在投资的世界里,历史无法推演未来。
所以,尽信书则不如无书。媒体和华尔街说什么,听听就好了,不用完全相信,他们今天说左,也许明天就说右了...
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