「宏观经济」
1、服务业PMI：8月5日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。
「宏调政策」
1、央行：央行上海总部召开2024年下半年工作会议，要求引深入推进浦东引领区、自贸试验区及临港新片区建设，更好服务长三角一体化发展战略。
2、央行：印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。
「市场动向」
1、A股：周一，大盘全天震荡下行。截至收盘，沪指跌1.54%报2860.70点，深成指跌1.85%报8395.05点，创业板指跌1.89%报1607.29点。两市共计成交7905亿元，较上个交易日放量682亿元。盘面上，『教育』、『游戏』、『白酒概念』、『旅游』等板块涨幅居前，『铜缆高速连接』、『存储芯片』、『消费电子』、『CPO概念』等板块跌幅居前。
2、外盘：8月5日，日经225指数收跌12.4%，创历史最大单日跌幅。韩国KOSPI指数收跌8.77%，创即2008年以来最大跌幅，盘中曾触发熔断。洲股市低开低走，截至发稿时，德国DAX、英国富时100指数均跌逾3%。黄金、有色金属、加密货币等资产亦纷纷下行，香港市场挂牌的比特币ETF跌逾17%。
4、汇率：8月5日，离岸人民币兑美元触及7.09，日内最大升值700基点，创一年以来新高。
5、生猪：8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元公斤。周末两天市场生猪现货价格涨势依1日，增加北猪南月初集团规模企业继续缩量控价，调供应，带动市场存栏生猪上涨。
6、维生素：受巴斯夫德国工厂爆炸事件影响，近期维生素价格出现明显涨价。百川盈孚数据显示，8月5日，维生素产业链多个产品继续上调价格。
「政策驱动」
1、财政部等9部门：联合印发了《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》的通知，通知提出五大主要任务：一是优化旅游公共信息服务；二是完善旅游公共交通服务；三是强化旅游应急救援服务；四是加强旅游惠民便民服务；五是促进公共文化服务和旅游公共服务融合发展。
「行业风向」
1、光通信：据报道，近日，华中科技大学、国家电网信息通信公司等国内科研机构和企业联合发布了单跨距1002.75公里无中继光通信传输最新成果，突破了该领域传输距离的世界纪录，也是全球首次实现千公里级单跨距传输。
2、国产操作系统：据媒体报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，政产学研用各界嘉宾以创新为矛，以智慧为盾，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。
「巨头动作」
暂无。
「公告淘金」
1、天宜上佳（688033）与西安通用航空科技集团签订战略协议，将就光伏新能源、通用机场、通用飞机制造领域开展合作，结成深度战略合作伙伴关系。西通航将全力支持公司石英坩埚、碳碳坩埚等业务拓展，并支持公司成为其通用飞机制造的一级供应商。
2、银轮股份（002126）控股子公司开山银轮近日与某数据中心整体解决方案服务商签订了《产品购销合同》，将为其提供108套BTB算力中心的液冷散热系统。
3、联得装备（300545）近期被确认成为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的中标人，中标总金额为1.79亿元，中标设备包括散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机。
4、万安科技（002590）子公司万安智驭近日收到某知名新势力汽车企业定点通知书，被选为该客户三款车型铝合金固定卡钳开发合作供应商。项目预计2026年开始量产，生命周期5年，销售总金额约9.8亿元。
5、凯瑞德（002072）正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东。此次交易预计收购金额不低于3.87亿元，将构成重大资产重组。国网电力是新型电力系统新能源聚合控制及服务提供商。
「互动泄密」
1、川环科技（300547）表示，公司拓展的储能和数据中心服务器领域所用的液冷管路系统均实现了批量供货。
2、正元智慧（300645）表示，公司基于AI大模型的智慧校园应用产品与基于Huawei昇腾芯片的AI大模型训推推理一体机硬件进行深度融合，将联合推出面向教育行业的AI大模型产品联合解决方案，进一步推进AI技术在教育场景的落地应用。
「财报速递」
1、正丹股份（300641）上半年净利润同比增长1016%。
2、日久光电（003015）上半年净利润同比增长1704.96%。
「北向资金」
北向资金：8月5日净流入2.88亿元，其中净买入东山精密5.93亿元，新易盛4.83亿元，贵州茅台3.47亿元；净卖出美的集团4.21亿元，海尔智家2.07亿元，长江电力1.61亿元。
「龙虎揭秘」
1、东山精密（002384）获主力做T，总买入净额为4.07亿元；
2、神宇股份（300563）获机构资金买入，总买入净额为7986.52万元；
3、富春股份（300299）获实力游资买入，总买入净额为4711.33万元；
4、大众交通（600611）获实力游资买入，总买入净额为4518.73万元；
5、观想科技（301213）获机构资金买入，总买入净额为4433.20万元。
「机构动向」
1、公募基金：截至8月2日，偏股混合型基金平均仓位为84.85%，较一周前提升3.3个百分点，主要加仓了电子、医药、通信、电力及公用事业、家电等行业。
「账户变动」
「今日计划」
暂无。
「持股策略」
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位3成以下，加仓方向以无人驾驶、车联网为主。
「核心股池」
