我国养猪业规模化率突破70%！
官方统计数据显示，2023年我国生猪养殖规模化率达到68%，比上年增加约3个百分点，而到今年年末生猪养殖规模化程度会达到70%。
复盘过去十年：2015-2023年，行业前三大上市猪企出栏量从1856万头增长至1.08亿头， 复合年均增长率为25%；前十大上市猪企出栏量从2091万头增长至1.44亿头，复合年均增长27%。 不得不说，这10年我国生猪行业集中度快速提升，行业市场份额快速向头部上市猪企集中。
然而对比国外，美国前十大养猪企业的市场占有率超过40%。就TOP1情况来看，美国史密斯菲尔德在美国的市场占有量为15%。而牧原在2023年的国内的市场占有量仅为8.7%左右，相比之下，我国头部企业的集中化程度还有很大的提升空间。
也就是说尽管我国养猪业规模化率即将突破70%，但这不是尽头。那么未来3-5年，头部猪企扩张的极限在哪儿？
规模猪企未来增加的体量更多会来自于“满负荷生产”！
众所周知，2022年和2023年由于养猪业行情的低迷和严峻的疫病情况，导致不同区域间50%-70%的养猪散户退出市场，规模猪场的空栏率则处于历史高位。
数据显示：2024年一季度末山东和河南的空栏率达在40%-50%和50%-60%，全国平均空栏率为40%。这个也是导致2023年养猪企业成本居高不下的主要原因。
所以，未来 3-5 年，绝大部分猪企，将会更加专注于充分利用现有产能，致力于实现满负荷生产，以提高生产效率并降低成本，巩固地位及竞争优势。
那么，头部猪企出栏体量的极限在哪儿？
我们以两家头部猪企为例（牧原和温氏）来做一下大致测算：
1、测算的基础是根据上市猪企公布的企业的建成产能、设计产能、能繁母猪基础、PSY成绩等基础数据进行推算。
2、牧原股份：2023年出栏量为6382万头。按公司公告，牧原现在生猪养殖设计产能为 8000 万头，以后要是生产成绩变好、人员能力变强、猪舍周转加快，能支持 1 亿头的年出栏量，目前的产能利用率 在86%左右，截止到2024 年第二季度末，牧原能繁母猪存栏331万头。假如母猪存栏基数稳定，生产成绩稳定，预计2025 年牧原出栏体量为7500 万头。市场份额占比超10%！
3、温氏股份：2023年出栏量为2626万头，设计产能为4600万头，目前产能利用率为68%左右。4 月末温氏公布的能繁母猪存栏约 157 万头。按照公司公布的生产计划，母猪还会增加一些，其他因素均稳定，预计 2025 年温氏出栏 3500 为万头。市场份额占比5%！
4、未来5年，头部猪企会满负荷生产来追求效率最大化，而像新五丰、巨星农牧、东瑞股份这些有资金或低成本优势的二线猪企，体量增速会更快，有机构分析称，这一类二线猪企未来几年的年复合增速有望达到 15 - 20%以上。
但是，出于内部风险控制和外部环境来考虑（内部：疫病风险、周期风险等，外部：猪肉作为民生品，政策上不鼓励出现寡头）行业大规模扩张时代不再，和大部分行业一样，行业集中度提升到一定程度，之后长期维持稳定。
巨头时代，养殖端开始真正掌握话语权
10年前，养猪产业链的议价权都在上游（投入品供应端）和下游（屠宰），笔者还记得那时候撰写行情类文章，最常用的就是“散户没有议价能力”，说到底就是全行业的养殖规模化程度低下。
但是如今，形势已经发生了根本性的反转。
养猪企业的话语权体现在猪价方面，最简单的就是通过缩量的方式短期内拉涨猪价，或者是在猪价高点时放量出栏，导致猪价短期下行，总体而言就是控制出栏节奏的方法。
这种话语权如果体现在上游的投入品方面，那也是相当具有“杀伤力”！
例如，此前行业媒体新猪派通过调研数据了解到，牧原一年的动保产品采购量在55.55亿元左右，温氏34亿元，新希望5.47亿元（仅兽药），天邦、傲农、巨星、神农采购量都在亿元以上。
面对集团猪企动辄上亿元的市场蛋糕，各大动保企业怎会不怦然心动？都会“拿出一切优惠力度去争取”，最直接的就是“降价”！数据显示，近年来集团猪企每年的动保产品，采购单价以15%左右的幅度在下降。
然而，除了优惠的价格之外，很多动保商还可为规模猪场客户提供半年到一年不等的账期。这意味着，规模场能够先免费使用疫苗、药品甚至饲料等生产物资，行情好的时候这个优势可能不那么明显，若赶上行情低迷期，仅此一点优势直接事关企业生死。
诚如，前几天广西扬翔股份有限公司副总裁高远飞在朋友圈的“粉纸书”中写到的：“猪企大到一定体量，在养猪的投入品的议价能力方面和整合能力方面也会相当的强，相当相当的强！”
说到这里，大家很关心的一个问题就出来了：养猪巨头的规模越来越大，各个方面也越来越有话语权和议价能力，那么养猪业会不会形成垄断问题？
头部猪企越来越大会不会造成行业垄断？
关于这个问题，在前几天的“2024畜牧业高质量发展大会”上，农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌其实给了一个答案。辛国昌提到：集中度提高不会必然带来垄断，反垄断法反的是垄断行为，不反垄断地位。
这一点也说的很明白，市场反对的是囤积居奇、操控市场、欺行霸市的垄断行为，和规模大小没有直接关系。
而国家层面也会做好民生行业的监督和监管，发现苗头不对会赶紧敲打！
例如，2022年六七月份生猪价格经历了一个快速上涨期，有多快？如下图：
2022年6月6号时的生猪均价为15.74元/公斤，而到了7月6号就涨到了23.91元/公斤，一个月上涨8.17元/公斤，涨幅超50%！
就在这时，发改委出面约谈各大规模猪企，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求！约谈之后猪价出现了一个明显回落！
所以，可以明确的是，在我们国家，我们不用担心一个民生行业会出现垄断！
然而除此之外，我们还应该从一个更宏观的角度来看待“巨头企业”，因为，更激烈的市场竞争在国际。
客观来说，每一个行业的进步无不需要行业巨头的带动和推动，就拿养猪行业来说，
我们需要低豆、无豆的日粮配方，来减少巨量的大豆进口，我们需要优异的种猪种源来彻底摆脱进口依赖，这背后需要技术和科技的支撑，更需要资金实力的支撑，谁有这样的能力？行业巨头！所以把格局放大，行业巨头是带着整个行业前行，而每个行业内的人也都终将因为行业的进步而受益。
